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第一章绪论论文的研究背景截至年月日,全市场共有基金公司家,基金产品弧>过十余年的发展,基金产品已经日益成为重要的投资和理财工具,并且在市场整体走势与投资者价值判断等多方面影响着我国资本市场。中国基金投资人对基金产品的认识越来越全面和科学,对综合性理财服务的需求也越来越强烈。管理费用是基金公司收入的主要来源,甚至可以说是赖以生存的基础,而管理费收入的基础,是其所管理的基金规模。所以很长一段时间以来,基金业的竞争可以概括为一场争夺客户、扩大市场份额的竞争。如何在瞬息万变的市场中留住老客户,争取新客户,是各基金公司必须高度重视的问题。经过近余年的发展,我国基金业的规模不断发展壮大,特别是年一年的一轮牛市行情,使得基金市场和基金规模都经历了爆发式的增长。在单边上涨的牛市行情中,基金投资人热情高涨,把基金当作股票一样来炒得沸沸扬扬,赚得腰包鼓鼓,基金公司也只顾着一只接着一只的发行新基金,或者通过持续营销不断扩大老基金的规模。过去几年中,中国基金市场不断涌现出嘉实策略增长亿庋僖谝陨系幕鸷侥福嗉一鸸静饺肭б谧什芾砉婺5俱乐部。资产管理规模的扩大有效改善了基金行业的盈利状况。而自年月以来,墒谐〖弊V毕拢兄邓鹗Р抑兀鹦幸倒芾碜什婺R苍庥隽舜幅度缩水。即便如此,按照单只基金的管理费率简单计算基金行业的收入规模,年末基金管理费的收入也达到了亿,平均单个基金公司管理费收入为按已有基金产品发行上市的家基金公司来计算芾砉婺5睦┐使得基金公司的盈利状况跃上新的台阶。相比较美国等西方国家,中国的基金行业仍然处于发展的初期。市场的井喷式发展,使得基金公司获得了丰厚的管理费收入,与此同时也给基金公司带来了如何面对数量巨大的客户的问题:如何利用有限的人力和资源服务好数量剧增的投资人绾闻嘌蹲嗜丝蒲Ю聿啤⒊て诶聿频墓勰睿;鹨档目沙中⒄勾下坚实基础市场竞争带来的金融产品的同质化使得品质不再是客户做出选择的唯一标准,越来越多的客户在查看基金业绩排行榜的同时,更加看重的是基金公司甚至是其代销机构能为其提供何种服务,服务的质量和及时程度。在争夺客户的竞争中,谁能发现最有价值的客户,谁能把握客户的需要,提供让客户满意的服务,与客户建立牢固的关系,保持并持续获取最有价值的客户,谁就能在未来竞争中,数据来源:资讯复且大学管理学院何哑玲基金公司基于客户价值的服务营销策略研究
立于不败之地。因此,在这一背景下,研究基金公司基于客户价值分析基础之上的服务营销就有十分重要的意义。本文正是基于我国基金业面对的现实环境,以客户价值分析为切入点,研究我国基金公司既有营销中存在的现实问题,并提出相应的对策和建议,以期提高我,增强基金公司在国内外市场上的竞争力,保证其持续、健康、稳定的发展。ü毓瞬⒎治鑫夜鹦幸捣⒄沟南肿及面临的挑战,运用客户价值理论和服务营销理论,从基金公司的角度对客户进行细分,在客户细分的基础上探讨如何通过提供差异性的服务营销策略,将有限的企业资源投入到有价值的客户身上,获取企业利润的最大化。图畚慕峁雇第二章第三章第四章第五章第六章第七章介绍文章的研究背景、研究方法及创新点基金公司发展的现状及面临的营销挑战复旦大学管理学院何哑玲基金公司基于客户价值的服务营销策略研究
.疚闹饕Q芯糠椒考虑到本文研究的对象,本文主要采取以下方法:一、系统分析法。基金公司营销是一项系统工程,本文通过对基金公司已有的营销进行分析,针对我国基金营销中的现实问题,提出完善的服务营销策略体系。二、实证分析和规范分析方法。本文主要运用实证分析与规范分析相接合、归纳方法与演绎方法相结合、一般分析和个案研究相结合、定性分析与定量分析相结合的方法。综合各方面的资料及经验对已有成果的成功之处予以肯定,并找到工作失误之处值得借鉴的经验教训。从丰富的实践中得出结论,再以理论指导业务实践,最终达到理论与实践的统一。本文主要运用这两种分析方法,从顾客价值的角度入手,对我国基金公司的基于客户价值分析基础上的服务营销进行可行性的分析及探讨。,以客户价值分析为切入点,分析基金公司既有营销服务过程中存在的问题,提出相应的对策和建议。该研究对于服务营销的探索,为提高基金公司服务营销水平,增强基金公司在国内外市场上的竞争力提供了实践意义上的指导和方向。也为中国基金行业新进入者的服务营销战略的实施,提供了一定的借鉴。.疚牡拇葱碌本文摒弃~贯的去研究基金产品本身的特点或者对投资于二级市场的技巧、规律的分析,真正从投资人的角度出发,来探讨基金公司除了做好产品业绩以外,应该如何为