文档介绍：浙江物产中大元通集团股份有限公司非公开发行股票预案(修订版)二〇一四年一月发行人声明本公司及董事会全体成员确认:本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次非公开发行股票所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。重要提示1、本次非公开发行股票方案已经公司第六届董事会第十四次会议、2013年第一次临时股东大会审议通过,并已获得浙江省国资委批准。本次非公开发行股票方案尚待中国证监会核准。2、本次发行对象为包括控股股东物产集团及其控股子公司物产金属在内的不超过十名特定对象。物产集团和物产金属以现金方式按照与其他发行对象相同的价格认购,物产集团拟认购比例不低于本次非公开发行股份总数的10%,物产金属拟认购股票数不少于500万股,物产集团及物产金属合计认购比例不低于本次非公开发行股份总数的20%,并使本次发行完成后物产集团所控制公司股份比例不低于30%。除物产集团和物产金属外的其他发行对象范围为:符合法律法规规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。3、本次非公开发行的股票数量不超过31,700万股,在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项的,本次发行数量将相应进行调整。4、本次非公开发行的定价基准日为第六届董事会第十四次会议决议公告日(2013年9月25日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项的,本次发行底价将相应进行调整。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等相关规定,由公司董事会根据股东大会的授权,遵循价格优先的原则与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。物产集团和物产金属不参与本次发行定价的竞价过程,但承诺接受其他发行对象的竞价结果并与其他投资者以相同价格认购。5、本次非公开发行股票的募集资金总额不超过20亿元,扣除发行费用后将投入汽车金融服务项目、中大期货增资项目、汽车云服务项目一期。6、物产集团和物产金属认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让,其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。7、本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。8、本公司重视对投资者的合理回报,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司最近三年现金分红金额及比例情况如下:年度每10股派息数(元,含税)现金分红的数额(万元,含税)合并报表中归属于上市公司股东的净利润(万元),,%,,%,,%为了进一步完善公司的利润分配政策、增强利润分配的透明度,保护投资者的合法权益,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)的要求,公司对《公司章程》中关于股利分配政策的相关条款进行了修订,并于2012年8月10日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。2013年9月23日,公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司未来三年(2013年-2015年)股东回报规划的议案》,对未来三年的分红回报进行了合理规划。该议案已经2013年第一次临时股东大会审议通过。目录释义 6第一节本次非公开发行股票方案概要 8一、本次非公开发行的背景和目的 8二、发行对象及其与公司的关系 10三、发行方案概要 11四、募集资金用途 13五、本次发行是否构成关联交易 13六、本次发行是