文档介绍：移动展业(MIT)新流程操作手册
中安人寿保险股份有限公司电子商务部E行销
二〇一〇年九月
欢迎您使用移动展业(MIT)新流程——电子投保快速通道!
移动展业,是基于电子化的新型工作模式:您只需携带专用设备,经由设有快速通道的功能系统,与公司后台系统直接交互,从而在一次拜访中,一站式完成多种金融产品销售和服务等多种业务环节的作业,无需多次往返于“客户-职场”。
电子投保实时生效是移动展业的常态业务模式,是金领软件的功能延伸,也是E行销的重要革命!这种移动展业模式能够支持您在客户面前一次性完成数据录入、上传、后台审批、费用支付、结果反馈和确认等完整业务流程,不需多次往返。
本操作手册将着重为您讲解金领电子投保快速通道的使用方法,衷心希望“移动展业”能够成为您保险事业中的好帮手,帮助您有效提高客户满意度、销售效率和成功率、提升差异化竞争优势。
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电子投保实时生效模式的专业优势
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快速
节省
节省纸张
节省客户签名
节省交通等成本
节省与约见客户等沟通成本
节省时间
节省业务员综合展业成本
节省公司后援成本
快速完成契约签署
快速了解可能的后续问题
快速生效
快速提供保障
快速收取保费
快速获取佣金
投保实时生效模式极为快速、节省,极大突出专业优势。在提高客户满意度、提高销售效率和成功率、提升差异化竞争优势方面具有显著效果。
基本业务流
一站式作业
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签署单证
电子投保
自动核保
E-POS
合同生效
生成电子保单
回执签收
扫描
佣金发放
扫描质控
业务员在客户处一次性完成数据录入、上传、后台审批、费用支付、结果反馈和确认等完整业务流程,不需多次往返。
硬件配备
了解完移动展业的人性化功能及强大优势后,您是不是跃跃欲试了呢? 要进行移动展业实战,首先要在硬件上面做些什么准备呢?
非常简单!要实施移动展业,只需要一台附带便携式支付终端机(E-POS)、联入英特网的笔记本电脑即可。该硬件组合我们称之为MIT(Mobile Integrated Terminal),移动集成终端,是移动展业的硬件载体平台。
我们推荐的硬件配置清单:
1、E-pos便携式支付终端机
2、3G无线上网卡
3、笔记本电脑(中央处理器CPU ≥ ,物理内存≥ 512M,硬盘可用空间≥ 1G)
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MIT
Mobile Integrated Terminal
移动集成终端,移动展业的硬件载体平台
E-pos便携式支付终端机
联网设备
推荐3G无线上网卡
笔记本电脑
硬件设备——E-POS便携式支付终端机
E-POS介绍
E-POS是一种便携式实时交纳首期保费的设备,借助于该设备,客户可在金领中投保完后,可直接进行实时刷卡交费。
功能
E-POS电脑交费功能是指将E-POS连接电脑,通过登陆E行销网站绑定确认书条形码,自动获取交费金额等信息后客户刷卡实时交费。
意义
重点事项说明
在推介客户使用EPOS方式交费时,可以向客户说明帐户余额充足情况下可马上刷卡支付首期保费,续期/续保交费方式必须选择“银行转账”;
目前支持工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄、招商银行、农业银行、平安银行的借记卡,其他类型的卡暂不支持;
每成功使用E-POS刷卡交费一次,将从您的佣金中扣除5元用于缴纳银联刷卡手续费。
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签单
实时交费,增加促成机会
生效
提高保单生效时效
继续率
首续期交费帐户绑定,减少业务员后续催交时间
软件配备
操作系统
为了保证软件的正常运行,请您装载如下正版操作系统之一:
windows xp简体中文版、windows vista简体中文版、 windows 7简体中文版
应用软件
1、《金领保险行销系统·单用户版》或《金领保险行销系统·轻锐版》
2、因为软件可生成PDF文件,建议您的计算机装载PDF阅读器:例如Adobe Reader
3、Flash player 9以上版本。
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当您的计算机满足以上要求后,我们就来开始“金领”的下载安装旅程吧!
步骤一:正确连接3G无线上网卡或通过任何宽带上网,确保网络通畅;
步骤二:请您首先登录行销支持管理系统( http://sales. )——工具箱——软件库,找到最新金领安装程序,并下载至本机(如您还没有行销支持管理系统的使用权限,请联络当地机构E行销管理员进行申请);
步骤三:安装金领程序。在整个安装过程中,始终单击【下一步】按钮即可;
步骤四:安装完成后,首次运行程序,进行【注册】;
步骤五:注册成功后登录金领软件,选择【MIT登录】;
步骤六:为使E-pos便携式支付终端机正常运转,您需要安装E-POS驱动程序,接下来