文档介绍：1
商业地产金融投资项目
--碧桂园旗舰店
抢滩商业地产服务领域,基金管理领跑者
商业地产服务领域的基金管理公司
依托商业地产酒店产业链,获取商业倍增收益
开发商最的,资方最可靠的投资渠道
基金管理领跑者
100%
未来,融资能力将成为影响房地产开发商市场竞争力的最重要因素;多元化的融资方式将成为地产开发的必然趋势
房地产的黄金十年已过,接下来的十年是地产金融和地产专业精细化管理的黄金十年
房地产行业的发展趋势必将导致产业链进一步细分,中枢神经的位置是开发商的理想发展方向,对开发商融资能力的要求愈发增强
抓住历史性发展机遇,寻找新的业务增长点,补齐地产全产业链咨询服务;逆势增长,平滑由经济波动周期和市场周期带来对公司业绩的影响
多元化的融资方式是地产金融界未来的必然趋势
融资能力成为影响开发商市场竞争力的最重要因素
地产金融与精细化管理愈发重要
产业链细分,融资能力影响市场竞争力
世联具备补齐地产服务全产业链的能力
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房地产基金
私募基金
银行贷款
银行贷款
其他资金
自筹资金
国外资金
国内外房地产投资资金来源分类图
国内
国外
国内房地产投资资金现阶段主要来自银行贷款,其它资金渠道都发展较慢
从外国成熟融资体系来看,以基金方式融资是国外房地产投资资金的最主要来源
未来国内各类地产融资方式发展前景均将非常广阔,多元化的融资方式将成为必然趋势
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国内私募股权基金发展态势愈趋活跃,私募基金将是社会资本分享房地产业成长的重要途径
私募股权基金存在法律基础
法律基础:2007年7月修订的《合伙企业法》为私募股权基金奠定了法律基础
鼓励发展:2008年12月3日,国务院研究确定了金融促进经济发展的九条政策措施,金融“国九条”第五条明确提到“鼓励发展股权投资基金”
私募基金正在崛起
,%%的增长
募集金额方面,由于去年同期有超大规模外币PE基金募集到位,%,%
人民币私募股权基金正在起势
房地产备受内外资私募基金青睐
2010年1-11月,,
国内已出现金地集团、首创置业、上海复地、盛世神州、中国海外发展等内资机构发起外币私募基金;除主权基金外,境外其他私募基金也纷纷抢滩国内楼市,流入资金达240亿美元
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基金分类表
总资金额规模RMB
主要投资形式
投资周期
年化收益
内资大型
10亿
股权+债权
5年
15%
内资小型
1亿
债权
1年
25%
外资大型
50亿
股权
10年
10%
外资小型
10亿
股权+债权
5年
20%
【按照资金来源角度划分】私募股权基金可分为内资基金和外资基金,金额小、周期短、风险大的基金收益率高,反之亦然
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项目服务提纲
6
项目背景与融资情况
项目背景
交易结构概述
融资及资金情况
融资人资信情况
融资公司基本情况
融资公司经营情况
融资人财务状况
融资人银行贷款及对外担保情况
项目概况和建设情况
项目基本情况
项目建设条件
项目建设实施进度
项目的设计、施工、监理情况
项目市场情况
项目投资环境
项目分析及市场情况
项目租售情况预测
项目财务效益评估
房地产项目总投资预测
项目资金来源情况
项目损益预测
项目有关财务效益指标
信托方案与风险防范措施
交易结构安排及信托计划摘要
意见及建议
项目资料
碧桂园创建于1992年,2007年4月在香港联交所主板挂牌上市, 已成为国内著名的综合性房地产开发企业之一; 碧桂园以房地产为主营业务,属下机构涉及房地产开发各个环节,涵盖五星级酒店、教育、社区商业、休闲娱乐产业等多个行业; 碧桂园以配套先行的方式、规模性开发房地产项目著称,已在全国各地建造了数十座大型人居新城,目前拥有逾25万尊贵主。
一、碧桂园控股简介
碧桂园获评2009最受公务员喜爱地产品牌
碧桂园三获“杰出内房股”殊荣
碧桂园连续五年蝉联“中国房地产百优”
碧桂园蝉联九届“广东地产资信二十强”
二、近期集团所获部分荣誉
三、碧桂园是一个从佛山走向全国地产品牌,将全新社区模式和生活方式带到全中国
◆1992年开卷力作顺德碧桂园
◆2000年华南碧桂园开创新时代
◆2002年碧桂园凤凰城上演凤凰传奇
◆2005年碧桂园项目全面开花