文档介绍：CRM产品规划CRM简介CRM(CustomerRelationshipManagement)即客户关系管理。从字面上来看,是指企业用CRM来管理与客户之间的关系。在不同场合下,CRM可能是一个管理学术语,可能是一个软件系统,而通常所指的CRM,是指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用支持等流程的软件系统。它的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略,CRM要求以客户为中心的企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。 普通管理客户(狭义的客户):一般大的类型分为企业客户和个人客户,在此类型下可细分为所有客户、潜在客户、普通客户、VIP客户、代理、合作等,此分类可根据客户具体需求进行规划。 管理型客户(广义的客户):一般分为分销商、供货商、代理商、合作伙伴等,管理层人员可根据客户来源自定义客户分类,并快速分类及筛选客户。 导入:管理人员可对于现有的客户数据进行批量导入,并提供规范化的excel导入模板,支持并提供一个客户多个联系人的数据导入,导入时自动检查是否存在重复数据并筛选掉。 导出:对于系统中已有的数据进行批量导出,并且管理人员可自选特定数据进行导出操作。 支持多条件组合查询 支持联想查询(使用拼音首字母字头模糊查询) 支持多表关联字段关联查询 支持特定客户查询(如:过生日的客户等) 批量删除客户数据 批量转移客户数据(可将特定的已废除客户批量转移到历史库中) 用户可查看、编辑、新建、删除各自权限下的客户数据及客户关联数据 用户对自己权限下的数据可对其他人设置可见性 支持特定类型的客户数据进行视图显示(如:图像,文件,音频,视频等) 可根据不同的需求生成不同类型的服务(如:未处理、未完成、已处理、已完成等列表)。 支持接受客户反馈意见及投诉,并根据不同需求生成不同的满意度调查表(如:对产品的满意度、接受何种方式的处理方式等(电话调解、赔偿调解、上门调解等))。 支持用户根据客户生成的各种客户单据进行打印、直接查看、导出查看等操作(如:pdf,excel等) 支持用户根据客户生成的各种客户数据统计进行打印、直接查看、导出查看等操作(如:与客户通话记录及统计、客户联系人及备件或机器等、客户服务及其关联的数据等) (如:安排会面及洽谈的联系人、过生日的联系人、升职的联系人等)。 (使用拼音首字母字头模糊查询) 支持特定联系人查询(如:过生日的联系人等) (如:短信,邮件,优惠活动通知等) :管理人员对于现有的联系人数据批量导入,并提供规范化的excel导入模板,导入时自动检查是否存在重复数据并筛选掉。导出:对于系统中已有的数据进行批量导出,并且管理人员可自选特定数据进