文档介绍：越王珠宝营销咨询项目组
2010年10月23日
全球视角看珠宝产业
——越王珠宝系统诊断服务项目最佳实践
- 机密-
目录
A. 产业分析
B. 国外竞争格局分析
C. 国内竞争格局分析
D. 行业竞争要点分析
E. 行业案例分析
2
产业分析——产业规模
数据来源:KPMG,bloomberg,和君分析
全球珠宝首饰市场销售额
亿美元
黄金价格走势
年复合增长率=10%
全球珠宝首饰市场总体保持平稳增长,年复合增长率在5%左右,但销售额增长主要受原材料价格上涨的因素驱动
年复合增长率=%
%
%
全球珠宝首饰市场销售额
亿美元
产业分析——产业规模
从销售额构成来看,镶钻首饰占据了最大份额,%(约690亿美元);而销售额前八位的国家约占全球销售额的3/4,其中美国是最大的消费市场。
镶钻首饰
素金首饰
其他
白金首饰
各类别首饰消售额占比(2005)
2005总销售额= 1460亿美元
数据来源:KPMG,和君分析
各地区首饰消售额占比(2005)
数据来源:KPMG,和君分析
127
5
17
44
(24)
7
176
406
206
672
1460
数据来源:KPMG,和君分析
单位:亿美元
珠宝首饰产业链构成图(2005)
产业分析——产业规模
在整个珠宝首饰产业链中,首饰零售环节增加值所占比重最大,总体达到672亿美元,占整个产业链的46%
中国黄金珠宝市场在2009年达到2200亿的规模,市场规模较大
年复合增长率=%
产业分析——产业规模
数据来源:中国珠宝行业协会,和君分析
亿元
与日本与美国相比,中国珠宝产业还具有10倍以上的增长空间
中国与美国、日本珠宝消费额、人口对比
数据来源:日本珠宝协会、美国统计局、和君分析
产业分析——产业规模
日本人口
中国人口
14亿
2009年中国人均珠宝消费额
1991年日本人均珠宝消费额
142元
1562元
2009年中国人均珠宝消费额
2009年美国人均珠宝消费额
142元
1337元
美国人口
中国人口
3亿
14亿
产业分析——产业快速增长持续时间
2005-2020年是中国工作年龄段(15-64岁)比重最高的一段时间,将进一步推动中国经济增长,同时意味着中国消费行业的黄金时期
中国人口年龄分布比例图(1980-2045)
资料来源:国家统计局,和君分析
城镇居民人均可支配收入的分布和增长情况(2009)
不同省份人均GDP水平(折合美元,2009)
尽管近年来不同收入阶层可支配收入的增长速度差异在缩小,但总体看中高收入群体收入的增长速度仍快于中低收入群体。财富的积累使得最具消费能力的中产阶层开始出现。
地区的差异也使消费多层次特征明显。沿海城市的人均GDP与全差距接近3倍。
按人均GDP标准测算,中国正处于消费升级阶段(人均GDP1500-3800美元),而部分中心城市和部分阶层已处于消费多元化阶段(人均GDP5000-11000美元)。
资料来源:国家统计局,和君分析
产业分析——产业快速增长持续时间
0
4
8
12
16
20
最低
困难
低
较低
中等
较高
高
最高
1000
6000
11000
16000
21000
26000
31000
36000
09年收入
09年增长率
过去3年平均增长率
过去6年平均增长率
产业分析——产业快速增长持续时间
从香港的消费升级经验来看,85-96年间香港的各类商品的销售额均出现较大增幅,其中百货公司的零售额率先增长,珠宝等奢侈品的消费一旦出现也呈爆炸性增长。
香港分行业零售指数变动(1984-1996)
资料来源:CEIC,和君分析