文档介绍：:..公司实地考察个人投资理财规划我和朋友一行5人受邀到香港安达理财公司(英文名称:ARCADIA)!分为公司先容!问答和午餐交流几个环节!下而我主要从几个方而进行分析和报告:!香港总部成立约8年!北京分公司成立3年!廿前在香港和大陆都比较低调!两地的公司员工不胜过20人!!一位是首席顾问陈老师!2006年以《留出你过冬的粮食〉〉一书过百万的销量受到人们的关注!!具有MBA和多个理财资格牌照!!同样具冇MBA和包括CFP?!公司的主要岗位包括投资经理!!在香港这个得天独厚的金融中心!从事很多与金融理财相关的业务!包括A股(北京分公司)!H股!海外基金投资!退休计划!子女教育!投资移民!税务及信托!保障调整!!独立理财顾问!注册投资顾问!保险顾问联会成员!!!广播电台!培训!!!公司的营销不是主要精力的投放方向!有些营的层面的动作!(1)投资者的投资管理费!按年收取!通常投资协议吋间为3年!这个费用在投资有盈利的情况下是全额返还给客户的.(2)投资利润分成.(3)金融机构代理产品的佣金.(4):公司的理财规划书是免费提供给客户的!!!陈老师是培训!营销和投资管理的专家!杨老师是公司运营的专家!!所以公司对客户的资金要求和客户个人情况都做了限制!集中精•力供职好这100个客户!每个投资经理担负10-15个客户!!所以已有的100个客户的满意度是最重要的!而100个客户满意后面的客户圈则是潜在的市场!!营销方面除了客户推介以外!基本上是來自外部合作伙伴的推介!也就是公司希望把营销方面的精力抽出来!(1)3个合伙人木事互补合作的方式使得每个人的木事都可以在专业领域取得发