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资产配置方案经典课件.ppt

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资产配置方案经典课件.ppt

上传人:读书之乐 2019/10/12 文件大小:770 KB

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资产配置方案经典课件.ppt

文档介绍

文档介绍:20180102资产配置方案总结-、住房教育子女、赡养父母旅游、休闲社交活动兴趣爱好第一步了解客户需求第二部分资产配置流程客户财务现状分析投资性资产公积金第二步流动资产固定资产短期负债长期负债