文档介绍：2014年芜湖县建设投资有限公司公司债券募集说明书发行人:芜湖县建设投资有限公司主承销商:二〇一四年月2014年芜湖县建设投资有限公司公司债券募集说明书声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人和主管会计工作负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。主承销商按照《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的要求,遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。投资提示凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。2014年芜湖县建设投资有限公司公司债券募集说明书本期债券基本要素债券名称:2014年芜湖县建设投资有限公司公司债券(简称“14芜湖县建投债”)。发行总额:人民币16亿元债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差确定;Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。发行价格:本期债券面值100元,平价发行,以1,000元人民币为一个认购单位,认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行。发行范围及对象:通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的发行对象为在中央公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外);在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。2014年芜湖县建设投资有限公司公司债券募集说明书信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,本期债券信用等级为AA级,发行人主体长期信用等级为AA级。债券担保:本期债券无担保。还本付息方式:每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。上市安排:本期债券发行结束一个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。流动性支持:中国建设银行股份有限公司芜湖市分行将在本期债券存续期内,在国家法律、法规和信贷政策允许的前提下,对公司给予流动资金信贷支持。2014年芜湖县建设投资有限公司公司债券募集说明书目录释义.....................................................................................................6第一条债券发行依据............................................................................9第二条本次债券发行的有关机构........................................................9第三条发行概要..................................................................................15第四条认购与托管...........