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理财规划师-综合理财规划(一).doc

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理财规划师-综合理财规划(一).doc

上传人:pppccc8 2019/10/15 文件大小:487 KB

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理财规划师-综合理财规划(一).doc

文档介绍

文档介绍::..综合理财规划(一)一、单选题丄、综合理财规划建议书的内涵主要表现在其( )。 、 下列不属于综合理财规划建议书作用的是( )。A・识当前财务状况 、 下列关于综合理财规划建议书特点的说法,错误的是()—、 综合理财规划建议书的撰写要求极强的专业能力,需要作者具备财务、金融、税务等多方面的专业知识,因此必须由经国家认证的职业理财规划师来进行操作。下列未体现其专业性的是( )。、 综合理财规划建议书写作过程的环节之一是'、搜集材料,分类汇总〃。下列不属于该环节重点应该搜集的材料的是( )。 、 综合理财规划建议书写作的操作要求不包括( )。、 ( )是制定岀最优理财规划的必要基础。、 下列关于理财规划建议书封面的说法,错误的是( )oA.—般包括三个方面:标题;执行该理财规划的单位;,并经由理财规划师单位决策人员审核并签章9、 理财规划建议书的前言不包括( )。・理财规划机构简介 、 理财规划建议书的前言内容之一''客户的义务〃不包括( ),未经本公司许可,客户不得许可给任何第三方使用,或在报刊、杂志、网络或其他载体予以发表或披露1K下列不属于理财规划方案假设前提的是( ) 、 理财规划建议书的核心部分是正文部分,其内容不包括() D・理财规划的最终效果13、 家庭成员的基本情况及分析不包括( )、同消费老人的收支介绍 、 下列关于综合理财规划工作程序的顺序,排列正确的是( )。①完成理财规划方案的执行与调整部分②完成分项理财规划③完备附件及相关材料④确定客户的理财目标⑤分析理财方案预期效果A.④①⑤②③ B.④①②⑤③ C.④②⑤①③ D.④⑤②①③15、 下列不属于理财师对专项理财规划制定的具体目标的是( ) B・、 免责条款是指双方当事人事前约定的,为免除或者限制一方或者双方当事人未来责任的条款。下列不属于免责条款的是( ),合理地估计、、,口客户没有及吋告知公司而造成的损失,、 家住北京的小杨,其主要的家人包括:小杨(月收入20000元)、小杨的爱人(待业)、小杨的儿子(3岁)、小杨的父母(住在小杨老家,每月给付tOOO元赡养费),则理财规划师需分析的小杨家庭成员不包括( ) 、 下列不属于金融资产下现金与现金等价项目的是( )。 、 综合理财规划中的八大规划是相辅相成、互相协调的。其中,首先应该考虑的规划是( )o①现金规划;②消费支出规划;③风险管理规划;④子女教育规划;⑤投资规划;⑥税收规划A.①②③④ B.①②③⑤ C.①②③⑥ D.①②④⑤二、案例选择题案例一:赵刚今年28岁,在中关村一家高科技公司上班,月薪4000元(税后,下同),每年奖金红利为3个月工资,估计未来每年调薪200元,下个月就要结婚。未婚妻王芳26岁,在贸易公司担任秘书,月薪3000元,每年奖金约2个月工资,预估未来每年

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