文档介绍：寿险保全业务申请资料保险公司序号所需资料变更事项保险合同变更类申请书补退费类申请书其他类变更申请书授权类申请书保单借款协议书健康及财务告知书投保人身份证件复印件被保险人身份证件受益人身份证件存折(银行卡)复印件足以证明所变更事项的证明材料申请时间备注长城人寿客户资料变更√√√√保单效力终止前受益人资料变更√√√√√保单效力终止前受益人变更√√√√√保单效力终止前更换投保人√√新、现投保人√√保单效力终止前保单迁移√√√√保单效力终止前签名变更√√√√代签名情况说明保单效力终止前补签名后的投保书影像件付款方式变更√√√保单效力终止前年龄性别变更√√√√足以证明真实年龄、性别的证件或户口所在地出具的证明材料保单效力终止前职业变更√√√√足以证明被保人更正后职业材料(工作证、工作证明)保单效力终止前保单补发√√√保单效力终止前保单复效√√√√√保单停效年之内新增附加险√√√√√保单交至日前,短期附加险,含等待期险种新增时间为保单交至日前天前。保单周年日前天至宽限期末最后一天(长期附加险) 短期附加险终止√√√保单有效期内加保√√√√√√保单交至日前减保√√√√保单效力终止前犹豫期撤单√√√√客户签收保单次日起日内退保√√√√保单有效期内保单借款√√√√保单效力终止前保单还款√√√保单有效期内红利领取√√保单有效期内满期生存金领取√√√√√√被保险人生存至约定的领取日期后年金领取√√√√√被保险人生存至约定的领取年龄周岁日后的保单周年日年金转账领取授权√√√√√√被保险人生存至约定的领取年龄周岁日后的保单周年日补充告知√√√√√保单有效期内寿险保全业务申请资料保险公司序号所需资料变更事项保单原件基本资料变更申请书保险计划变更申请书投保人身份证明复印件被保险人身份证明复印件受益人身份证件复印件健康及财务告知书存折复印件和保费自动转账授权书投保人签名被保险人签名备注中英人寿变更通讯地址√√变更授权帐号√√√授权变更被保险人账户需同时需要被保险人签名变更投保人√新、旧投保人√新投保人√√变更受益人√√√√√√√变更投保人资料√√√变更被保险人资料√√√√√变更受益人资料√√√√√补发保单√√变更红利领取方式√√√万能寿险额外投资保险费√√√保单借款√√√√√满期金领取√√√√√√√新增附加险√√√√√√终止附加险√√√附加险增加保额√√√√√主险减少保额√√√√附加险减少保额√√√√变更交费频率√√变更职业√√√复效√√√√√√√犹豫期变更保险计划√√√√解除合同√√√√√犹豫期撤单√√√√√减额交清√√补交万能寿险期交保费√√取消万能险保费缓缴期√√增加万能险期交保费和保额√√√√减少万能险期交保费和保额√√√万能寿险部分领取个人账户价值√√√√补充健康告知√√√√√√√寿险保全业务申请资料保险公司序号所需资料变更事项保单原件保险合同变更申请书简易变更申请书各类支出申请书投保人有效证件复印件被保险人有效证件复印件受益人有效证件复印件新投保人有效证件复印件首期发票银行存折复印件、银行卡复印件及交易凭条健康告知借款合同客户联借款批注联其他单证(证明材料)光大永明人寿客户联系方式变更√√客户资料变更(不涉及费率变化)√√√√※被变更人的户口本原件或公安局相关证明红利领取方式变更√√√保险费逾期未付选择权变更√√√续期交费方式变更√√√账户转换√√√账户选择权变更√√√自动账户平衡√√√银行转账交费(交纳续期保险费、垫交期交费、追加保险费) √※投资风险评估问卷出单前撤单√√※临时保险单(银保渠道不需提供)犹豫期内解除合同 √  √√√※代付至非原账户时提供  解除合同  √ √ √账户价值部分提取 √ √ √退还保险费 √ √ √※续期发票 保险金申领  √ √√  ※被保险人生存证明(领取人非被保险人本人时提供) 红利提取  √ √ √增额交清保险现金价值提取 √ √ √保险合同借款√√√√√保险借款合同一式三联(保险合同需抵押在公司)客户资料变更√√√√※户口本、公安局相关证明等职业变更√√√※三个月以上在职证明(职业风险等级由高变低时提供)银行账号变更√√√√投保人变更√√√√√√※原投保人死亡证明、法定继承人身份证件及与原投保人关系证明等身故保险金受益人变更√√√√※法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件复印件(正反面)续期计划保险费变更√√√年金领取方式变更√√√年金领取频率变更√√√交费频率变更√√√交费期限变更√√√补发保险合同√√满期后续保√√√√减额交清√√√保单迁移√√√√√保险金额变更√√√√投连、万能险增额复效√√√√※健康证明新增保障√√√√√※健康证明取消保障(短期险)√√√取消保障(长期险)√√√短期意外险不续保√√√补充告知√√√√保险合同还款√√√√√√网上变更服务协议签署、密码挂失、协议电话变更√√√寿险保