文档介绍：银行从业资格测验《个人理财》第五章模拟自测————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 第六章理财顾问服务考点自测解析一、单项选择题 ()。 ()。 ()。 ( )。 :I、收集客户资料及个人理财目标II、综合理财计划的策略整合III、客户关系的建立IV、分析客户现行财务状况V、提出理财计划VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为()。 ,III,VI,V,IV,,I,IV,V,VI,II ,V,II,I,VI,,I,IV,II,V,VI ()。 ?() ()。①目标陈述②资产和负债③健康状况④就业预期⑤风险特征⑥理财决策模式⑦保单信息⑧金钱观⑨养老金规划⑩遗嘱 A.①②⑨B.④⑦⑩C.⑤⑥⑧D.⑦⑨⑩ ()。①目标陈述②资产和负债③健康状况④就业预期⑤风险特征⑥理财决策模式⑦保单信息⑧金钱观⑨养老金规划⑩遗嘱 A.①②⑨B.④⑦⑩C.⑤⑥⑧D.⑦⑨⑩ ()。 ,关于客户的重要的非财务信息是()。 ,不包括()。 ,1500元活期存款,20000元定期存款,价值5000元的股票,价值20000元的汽车,价值500000元的房产,价值10000元的古董字画。每月的生活费开销为1000元,每月需还房贷5000元,则他的失业保障月数为()个月。 ()。 ,年度支出预算等于( )。 –上一年支出 –年储蓄目标 –年度支出 –年度支出 ( )个月。 ()。 ()。