文档介绍：九2012年温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书1重要声明及提示一、发行人声明发行人及发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人董事、监事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,遵循勤勉尽责、诚实守信的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,确认本期债券募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说2012年温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书2明书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素(一)债券名称:2012年温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券,简称“12温国投债”。(二)发行总额:14亿元人民币。(三)债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,同时设本金提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。%(%确定,Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(的一年期Shibor(1Y)%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。(四)还本付息方式:每年付息一次。本期债券设计本金提前偿还条款,即于2015年9月18日、2016年9月18日、2017年9月18日、2018年9月18日、2019年9月18日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。(五)发行方式:本期债券采用通过上海证券交易所协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合2012年温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书3的方式。1、上海证券交易所协议发行是指通过主承销商设置的发行网点面向持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)发行。上海证券交易所协议发行部分预设发行总额为3亿元。2、在承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分预设发行总额为11亿元,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分和上海证券交易所协议发行部分之间采取双向回拨制,发行人和主承销商可根据承销团公开发行情况和上海证券交易所协议发行情况进行回拨调整。(六)发行范围及对象:1、上海证券交易所协议发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。2、承销团成员设置的发行网点公开发行:境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。(七)债券担保:本期债券无担保。(八)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA+。(九)流动性支持:在本期债券存续期内,当发行人对本期债券付息和兑付发生临时流动性不足时,中国工商银行股份有限公司台州分行在每次付息和本金兑付日前15个工作日给予发行人不超过本期债券本息偿还金额的流动性支持贷款(具体金额依据每次付息和本金兑付的偿债资金缺口为准),该流动性支持贷款仅限于为本期债券偿付本息,以解决发行人本期债券本息偿付资金流动性不足。2012年温岭市国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书4目录第一条债券发行依据.....................................7第二条本次债券发行的有关机构....