文档介绍：2012 年上海城建(集团)公司企业债券募集说明书摘要 I 声明及提示一、发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商声明本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,履行了勤勉尽责的义务。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对本期债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。本募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本期债券发行的简要情况,并不包括募集说明书的全部内容。投资者在作出认购决定之前应2012 年上海城建(集团)公司企业债券募集说明书摘要II 仔细阅读募集说明书全文,并以此作为投资决策的依据。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素(一)债券名称:2012年上海城建(集团)公司企业债券(简称“12沪城建债”)。(二)发行总额:人民币10亿元。(三)债券期限:7年期。本期债券设置本金提前偿还条款,在存续期的第3年末、第4年末、第5年末、第6年末和第7年末分别偿还本金金额的20%、20%、20%、20%和20%。(四)债券利率:本期债券采用固定利率,票面年利率由Shibor基准利率加上基本利差确定,% - %,% - %(Shibor基准利率为《2012年上海城建(集团)公司企业债券申购和配售办法说明》公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(的一年期Shibor利率的算术平均数(四舍五入保留两位小数),%)。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变。2012 年上海城建(集团)公司企业债券募集说明书摘要III (五)发行方式及对象:本期债券采取簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。(六)还本付息方式:每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,即于本期债券存续期的第3年末、第4年末、第5年末、第6年末和第7年末分别偿还本金金额的20%、20%、20%、20%和20%。最后五年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。本期债券的年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。(九)债券担保:上海国盛(集团)有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。(十)信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的长期主体信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AAA。2012 年上海城建(集团)公司企业债券募集说明书摘要 1 目录释义............................................................................................................... 3 第一条债券发行依据............................................................................... 9 第二条本期债券发行的有关机构......................................................... 10 第三条发行概要..................................................................................... 17 第四条承销方式..................................................................................... 21 第五条认购与托管.....................................................