文档介绍：1声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商声明主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,由投资者自行负责。2五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素(一)发行人:鞍山高新技术产业投资有限公司(二)债券名称:2013年第一期鞍山高新技术产业投资有限公司公司债券(简称“13鞍山高新债01”)。(三)发行总额:。(四)利率和期限:本期债券期限为7年,%的基本利差确定。Shibor基准利率为《2013年第一期鞍山高新技术产业投资有限公司债券申购和配售管理办法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(的一年期Shibor(1Y)%(四舍五入保留两位小数),在债券存续期内固定不变。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。(五)还本付息方式:本期债券每年付息一次,同时设置本金提3前偿还条款,在存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。(六)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行。(七)发行对象:(1)上海证券交易所发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户或基金账户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。(2)承销团成员设置的发行网点公开发行:在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。(八)发行价格:债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。(九)信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人长期主体信用等级为AA-,本期债券的信用等级为AA+。(十)担保方式:本期债券由东北再担保公司提供全额无条件不可撤消的连带责任保证担保。4目录释义.................................................1第一条债券发行依据.....................................4第二条本期债券发行的有关机构...........................5第三条发行概要........................................10第四条承销方式........................................14第五条认购与托管.......................................15第六条债券发行网点....................................17第七条认购人承诺......................................18第八条债券本息兑付办法................................20第九条发行人基本情况..................................22第十条发行人业务情况..........