文档介绍：2013年眉山市宏大建设投资有限责任公司公司债券募集说明书发行人眉山市宏大建设投资有限责任公司主承销商、簿记管理人二〇一三年月六2013年眉山市宏大建设投资有限责任公司公司债券募集说明书7-1-1声明及提示一、发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽职声明主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定,遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书2013年眉山市宏大建设投资有限责任公司公司债券募集说明书7-1-2及其摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素(一)债券名称:2013年眉山市宏大建设投资有限责任公司公司债券(简称“13眉山债”)。(二)发行总额:人民币16亿元。(三)债券期限:本期债券为7年期固定利率债券,同时设置本金提前偿还条款。(四)债券利率:本期债券采用固定利率方式,票面利率为Shibor基准利率加上基本利差,%-%。Shibor基本利率为申购和配售办法说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(的一年期Shibor(1Y)%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入,本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。(五)还本付息方式:每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第3年末起,每年除按时付息外,逐年分别兑付债券发行总额的20%,到期利息随本金一起支付。采用单利按年计息,不计复利,到期兑付款项自兑付日起不另计利息。(六)债券形式及托管方式:本期债券为实名制记账式企业债券。机构投资者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券,在中央托管;机构投资者通过协议发行方式认购的在上海2013年眉山市宏大建设投资有限责任公司公司债券募集说明书7-1-3证券交易所发行的本期债券,在中托管。(七)发行方式及对象:本期债券采用簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行。在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);在上证所市场的发行对象为在中公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。(八)债券担保:眉山发展(控股)有限责任公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。(九)信用等级:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为AA,发行人长期主体信用等级为AA-。2013年眉山市宏大建设投资有限责任公司公司债券募集说明书7-1-4目录释义......................................................................................................................5第一条债券发行依据........................................................................................8第二条本期债券发行的有关机构.................................