文档介绍：2013年兖州市惠民城建投资有限公司公司债券募集说明书摘要1声明及提示一、发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,全体领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商声明主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体2013年兖州市惠民城建投资有限公司公司债券募集说明书摘要2提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。释义在本期债券募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:发行人/兖州城投/公司指兖州市惠民城建投资有限公司本期债券指总额为10亿元人民币的“2013年兖州市惠民城建投资有限公司公司债券”本次发行指本期债券的发行募集说明书指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2013年兖州市惠民城建投资有限公司公司债券募集说明书》募集说明书摘要指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2013年兖州市惠民城建投资有限公司公司债券募集说明书摘要》主承销商/簿记管理人指国信证券股份有限公司簿记建档指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申购订单,最终由发行人与簿记管理人根据申购情况2013年兖州市惠民城建投资有限公司公司债券募集说明书摘要3确定本期债券的最终发行利率的过程。销团指由主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团承销团协议指指主承销商与承销团其他成员签署的《2013年兖州市惠民城建投资有限公司债券承销团协议》余额包销指承销团成员按各自承销的比例承担本期债券发行的风险,即在本期债券发行期限届满后,将未售出的债券按照各自承销比例全部购入,并按时足额划拨本期债券募集款项国家发改委指国家发展和改革委员会中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司中国证券登记公司指中国证券登记结算有限责任公司债券托管机构指中央国债登记公司和/或中国证券登记公司债券受托管理人指济宁银行股份有限公司兖州支行《受托管理协议》指发行人与债券受托管理人签订的《2013年兖州市惠民城建投资有限公司公司债券之受托管理协议》《债券持有人会议规则》指《2013年兖州市惠民城建投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》市政府/兖州市政府指兖州市人民政府2013年兖州市惠民城建投资有限公司公司债券募集说明书摘要4《兖州市“十二五”规划》指《兖州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》元指人民币元工作日指北京市的商业银行对公营业日(不包括我国的法定节假日或休息日)法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2013〕950号文批准公开发行。第二条本次债券发行的有关机构一、发行人:兖州市惠民城建投资有限公司住所:兖州市建设西路(牛旺地质家园西邻)法定代表人:王建华联系人:程绪殿、自耀华联系地址:山东省兖州市建设西路(牛旺地质家园西邻)电话:0537-3497736传真:0537-3499177邮编:272100二、承销团2013年兖州市惠民城建投资有限公司公司债券募集说明书摘要5(一)主承销商、簿记管理人:国信证券股份有限公司住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人:何如联系人:罗华伟、缪钦、孙伯圣、田雨联系地址:北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层电话:010-88005344传真:010-88005099邮编:1000