文档介绍：基金个人投资者情况调查问卷(年度)————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 基金个人投资者情况调查问卷(2017年度)以下问题除特别指定外,均为单选题 个人背景资料您的年龄是()a、16(含)-30岁;b、30(含)-45岁;c、45(含)-60岁;d、60岁及以上您的性别是()a、男;b、女您的教育程度是()a、高中、中专及以下;b、大专;c、本科;d、研究生及以上2017年您的税后年收入(证券、期货投资收益除外)是()a、5万元以下;b、5万元-10万元;c、10万元-15万元;d、15万元-50万元;e、50万元以上您是否接受过与金融相关的教育()(经济、金融、管理、国际贸易等)(经济、金融、管理、国际贸易等)(经济、金融、管理、国际贸易等),()a、1年以内b、1-3年c、3-5年d、5-10年e、10年以上您是否从事或者曾经从事过金融领域相关工作()a、是b、否您的金融知识水平()a、远高于同龄人的平均水平;b、高于同龄人的平均水平;c、大约处于同龄人的平均水平;d、低于同龄人的平均水平;e、远低于同龄人的平均水平您父母的金融知识水平()a、远高于同龄人的平均水平;b、高于同龄人的平均水平;c、大约处于同龄人的平均水平;d、低于同龄人的平均水平;e、远低于同龄人的平均水平二、金融资产及配置情况您的金融资产总规模是()(金融资产包括第13题中所有选项)a、小于5万;b、5-10万;c、10-50万;d、50-100万;e、100万-300万;f、300万以上您2017年新增的投资金额占家庭年收入的比重是()(“投资金额”涵盖第13题所涉及的各类投资)a、10%(含)以下;b、10%-30%(含);c、30%-50%(含);d、50%-70%(含);e、70%以上;您的金融资产配置一般包括几类金融产品?()(具体分类见第13题)a、1类;b、2-3(含)类;c、3-5(含)类;d、5类以上您主要投资什么?占全部金融资产的比重是多少?(最多选择3项,请按比例从大到小排序)选项一:比重:选项二:比重:选项三:比重:投向:a、存款;b、银行理财产品;c、货币基金d、非货币公募基金;e、股票;f、证券公司、基金公司等专户、集合理财产品;g、保险产品;h、信托产品;i、商品期货;j、金融期货;k、除f以外的其他私募基金;l、其他()比重:a、10%(含)以下;b、10%-30%(含);c、30%-50%(含);d、50%-70%(含);e、大于70%您在选择投资品种时,最看重的是?()(请按重要程度排序,最多选择3项)收益率;b、买卖的便利度;c、风险程度;d、投资期限;e、相关的投资费用;f、最低投资额度您如何看待投资相关的费用在整体配置中的影响()a、重要,会很关注;b、适中,有时会看一下;c、微小,基本不在乎您是否会需要投资顾问给您提供必要的资产配置服务()a、很需要;b、提供投资建议即可;c、无所谓,可自行投资您目前持有多少家基金公司的公募基金产品?()a、1家;b、2家;c、3家;d、4家;e、5家及以上您投资基金以来,总体来说()a、亏损大于30%;b、亏了一些,小于30%;c、盈亏不大;d、赚了一些,但小于30%;e、赚了30%-100%;f、赚了超过100%三、投资行为及基金认知在考虑或进行家庭投资时,您本人愿意承担的风险如何?()a、高风险、高收益;b、适中风险、稳健收益;c、低风险、低收益;d、不愿意承担任何投资风险在考虑或进行家庭投资时,您配偶愿意承担的风险如何?()a、高风险、高收益;b、适中风险、稳健收益;c、低风险、低收益;d、不愿意承担任何投资风险;e、我没有配偶您在购买金融产品时,是否考虑产品风险与您的风险偏好和风险承受能力相匹配的问题?(),购买时考虑了与自身风险偏好、投资经验、,没有考虑投资亏损多少时,您会出现明显的焦虑?()a、10%(含)以下;b、10%-30%(含);c、30%-50%(含);d、50%-70%(含);e、70%以上;f、不会出现焦虑您进行投资是为了()(可多选,从重要到次要排序)a、获得比银行存款更高的收益;b、教育储备;c、养老储备;d、分散投资风险;e、其他您在投资时是否设置止损/止盈点并能够严格执行?()a、设置止损/止盈点并能够严格执行;b、设置止损/止盈点但无法执行;c、没有设置止损/止盈点,看行情买卖您是如何做出投资决策的