07年中关村高新技术中小企业集合债募集说明书.doc

文档介绍：07年中关村高新技术中小企业集合债募集说明书发行人董事会声明发行本次集合债的四家企业董事会均已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行本次集合债的四家企业的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。主承销商勤勉尽责声明主承销商已对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。投资提示凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本债券募集说明书摘要及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。释义:在本债券募集说明书摘要中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:发行人:指北京和利时系统工程股份有限公司,北京北斗星通(002151行情,股吧)导航技术股份有限公司,神州数码(中国)有限公司,有研亿金新材料股份有限公司,上述四家企业共同构成并合称“发行人”。本期债券:“2007年中关村(000931行情,股吧)高新技术中小企业集合债券”(简称“07中关村债”)。本次发行:指本期债券的发行。债券回拨机制:指发行人和主承销商有权对本期债券中网上的发行规模进行回拨调整,即在网上发行预设数量认购不足时,将其回拨至网下,增加网下的发行规模,采取单向回拨,不进行网下向网上回拨。债券募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2007年中关村高新技术中小企业集合债券募集说明书》。债券募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2007年中关村高新技术中小企业集合债券募集说明书摘要》。承销团:指主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承销商组成的承销团。担保人:指北京中关村科技担保有限公司。担保函:指担保人以书面形式为本期债券出具的债券偿付保函。再担保人:指国家开发银行(授权国家开发银行营业部提供再担保)。担保业务合作协议:指国家开发银行营业部和北京中关村科技担保有限公司签署的《中小企业融资担保业务合作协议》及《补充协议》。主承销商:指招商证券股份有限公司。中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司。中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司。网上发行:指本期债券中预设的3000万元通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者公开发行,并在中国证券登记公司深圳分公司托管记载,本期债券认购代码为101699。网下发行:(国家法律、法规另有规定除外)公开发行,并在中央国债登记公司托管记载。“元”:指人民币元。法定及政府指定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定及政府指定节假日和/或休息日)。“工作日”:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定及政府指定节假日或休息日)。第一条债券发行的依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2007]3431号文件批准公开发行。第二条本次债券发行的有关机构一、发行人:1、北京和利时系统工程股份有限公司注册地址:北京市海淀区清华东路25号(1-3层)法定代表人:乔力联系人:王梅君联系电话:[phone]传真:[phone]邮政编码:1000962、北京北斗星通导航技术股份有限公司注册地址:北京市海淀区上地信息产业基地三街9号金隅嘉华大厦A座10层法定代表人:周儒欣联系人:杨忠良阎光霞联系电话:[phone]传真:[phone]邮政编码:1000853、神州数码(中国)有限公司注册地址:北京市海淀区上地九街9号数码科技广场一段7层A区法定代表人:郭为联系人:王新辉赵红联系电话:[phone]传真:[phone]邮政编码:1000854、有研亿金新材料股份有限公司注册地址:北京市昌平区星火街6号法定代表人:熊柏青联系人:杨悦联系电话:[phone]