文档介绍：家庭理财规划建议书家庭理财规划建议书篇一:家庭理财规划建议书理财规划建议书致:王先生幸福之家XX理财工作室成员:XX目录第一部分:致王先生家的信函-------------------------------------------------------------------------3第二部分:客户基本信息和基本财务数据------------------------------------------------------4一:家庭基本信息--------------------------------------------------------------------------------------4二:当前家庭基本财务数据信息和诊断------------------------------------------------------------41、当前家庭资产负债状况----------------------------------------------------------------------------42、当前年薪等收入赋税表----------------------------------------------------------------------------53、当前年收入支出综合分析-------------------------------------------------------------------------5第三部分:理财目标、风险分析和假设条件-----------------------------------------------------7一:家庭理财规划目标-------------------------------------------------------------------------------7二:风险偏好评估-------------------------------------------------------------------------------------7三:假设条件及计算依据----------------------------------------------------------------------------7第四部分:专项理财规划--------------------------------------------------------------------------------8一:总分析及房产规划-------------------------------------------------------------------------------8二:保险保障规划--------------------------------------------------------(转载于:考试网:家庭理财规划建议书)------------------------------9三:子女教育规划-------------------------------------------------------------------------------------9四:旅游规划-