文档介绍：附件1厅堂营销系统网点部署指引(,)随着厅堂营销系统2月21日在广州分行旗舰店的顺利上线,相关新技术的应用对客户服务水平、客户体验以及客户营销能力的提升已逐步显现,部分分行提出了在本分行网点部署厅堂营销系统的需求。为方便分行了解部署厅堂营销系统的必备条件、部署方式以及相关准备工作等,特制定本指引。一、系统简介厅堂营销系统是以我行零售业务转型、旗舰店建设战略为出发点,重点围绕新建移动营销PAD系统、预填单系统、网点积分考核系统展开,同时完成多个配套现有系统的升级改造,包括智能排队机系统、零售CRM及柜面系统改造等,通过新技术手段优化厅堂营销体系,提升客户体验,支撑网点多岗位协作营销,提高网点零售营销能力,加快释放产能。系统于8月26日正式启动实施,2月21日在广州旗舰店试点上线。厅堂营销各子系统的主要功能说明如下:(一)智能排队机系统智能排队系统实现客户取号排队功能,系统能够提前识别客户信息,为客户提供差异化服务。,为业务人员和客户提供取号、排队分流、软叫号、服务评价等功能;、信用卡、存折、二代身份证取号,系统实时识别客户,为客户获取不同级别队列中的排队号,为客户提供差异化的服务;、移动营销PAD系统提供客户的资产信息和营销信息,便于网点业务人员对客户进行针对性营销,提高网点的销售能力。(二)移动营销PAD系统移动营销PAD系统分为大堂经理版、客户体验版、理财经理版三个版本,分别供大堂经理、客户、理财经理使用。网点可根据实际情况选择安装其中一个或多个版本。移动营销PAD系统充分利用网点中各个客户接触点间的协作,提升客户营销和服务的能力,实现了以PAD为核心,有效支持厅堂全流程营销,增强客户体验,提升网点零售产能。系统主要功能包括:。实时查看网点排队信息、窗口业务办理,查看客户排队等待时间、所办业务;支持调整客户所属队列,进行客户分流。。客户信息展现客户统一视图和产品推荐信息,了解客户购买意向,协助大堂经理进行精准营销。。替代纸质的“转介卡”功能,通过转介线索能够帮助大堂经理、理财经理快速完成客户营销和业务办理。。能够协助大堂经理有效管理潜在客户,记录客户跟进情况,提醒大堂经理关怀客户跟进日,有效提升大堂经理工作效率。。金融超市、优惠活动模块通过展示我行正在销售产品,增加了产品宣传渠道;辅助工具提供常用小工具,方便客户使用,提升客户等待时体验。、积分查询。通过积分查看实时了解销售台账,查看网点销售情况,有效支持晨会、夕会时唱分工作。(三)预填单系统预填单系统通过电子化的预填单,有效地防止客户手工填写单据过程中的书写失误,提升准确率。同时将预填单相关信息推送至柜面系统,减少柜员在终端上重复录入相关信息的步骤,降低业务处理时间,减少客户等待时间,提高业务办理效率。预填单系统当前支持“个人开户业务综合申请表、个人业务挂失止付申请书、电汇凭证、借贷关联申请表、境内外币汇款申请书、境外汇款申请书、外汇兑换水单、境内居民个人因私购汇申请书”等八类网点最常用单据的电子预填,支持上述8类单据的电子样单展示,方便客户手工填写时参考。(四)网点积分考核系统网点积分考核系统推进网点转型销售过程管理,将“新支点”网点零售业务销售化转型工作中大量手工工作电子化,自动接入零售条线产品的交易数据,与PAD系统、柜面系统实时对接,获取转介线索、柜面交易数据,生成实时柜面销售台账,支持夕会对网点当日销售业绩进行统计核算。网点各岗位人员能够每天查看网点内产品转介、销售明细,系统每日统计储蓄积分、销售积分、以及网点人员销售任务完成情况,月末统计绩效积分等。系统主要功能如下:。管理网点营销人员营销团队。。设置积分规则、储蓄、销售任务分、各岗位系数设置等。。管理自动采集和手工导入台账信息。。积分公式设置和选择。。客户归属人信息管理以及账户推荐柜员信息查询。。查询转介、销售积分、每日测算绩效积分、月末绩效积分。网点积分考核系统由分行对下辖全部网点或特殊网点进行积分定价,采取定量和定性相结合考核打分。首次引入理财经理、贵宾理财经理综合评价系数定量和定性相结合考核系统每日形成转介排行、销售排行、销售之星等数据,为晨会、夕会及每月销售点评会提供数据支持,同时,系统每月自动汇总计算网点各营销人员绩效积分,量化考核,有力支撑网点转型提出的绩效考核到位的要求。(五)柜面功能优化为支持厅堂营销系统的整体效果,柜面系统配套进行了改造:,后台自动推送客户信息、产品推荐、未持有产品、转介线索、预填单等信息,方便柜员进行一句话营销及服务。、基金产品的查询(与网银上对应的功能一致),客户基本信息查询,为理财经理营销客户提供支撑。(主要是涉及到计算员工积分的交易)完成后,支持柜员录入转介人、销售人,供积分考核系统计算员工积分时使用。系统功能的更进一步介绍可参考《厅堂营销系统介绍》。二、厅堂营销系统网