投资理财顾问的工作职责.doc

文档介绍：投资理财岗位职责1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;2、配合营销团队积极拓展新增客户3、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;4、宣传对投资者的风险教育知识。5、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;6、负责组织客户进行理财知识的系统培训;7、负责公关活动的组织、策划和执行;8、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。9、业务进展中,提出合理化建议,推动团队业绩提升。10、完成团队经理制定的销售目标。