文档介绍：2015年广州地铁集团有限公司可续期债券募集说明书发行人联席主承销商2015年月2015年广州地铁集团有限公司可续期债券募集说明书I声明及提示一、发行人声明发行人已批准本募集说明书及其摘要,发行人经营班子成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明本期债券主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,履行了勤勉尽责的义务。四、投资提示本期债券以每3个计息年度为1个重定价周期,附设发行人续期选择权,即在本期债券每个重定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续3年),或全额兑付本期债券。凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。2015年广州地铁集团有限公司可续期债券募集说明书II凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《2015年广州市地下铁道总公司1可续期债券债权代理协议》,接受《2015年广州市地下铁道总公司可续期债券持有人会议规则》、《2015年广州市地下铁道总公司可续期债券账户及资金监管协议》中的权利及义务安排。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。投资者在评价本期债券时,应认真考虑本期债券募集说明书中列明的各种风险。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权其他任何人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素(一)发行人:广州地铁集团有限公司。(二)债券名称:2015年广州地铁集团有限公司可续期债券(简称“15广州地铁可续期债”)。(三)发行总额:人民币70亿元(RMB7,000,000,)。拟采用分期发行方式,其中首期基础发行规模25亿元。12015年6月,发行人由全民所有制企业改制为有限责任公司(国有独资),同时公司名称由“广州市地下铁道总公司”变更为“广州地铁集团有限公司”。在本募集说明书中涉及的由“广州市地下铁道总公司”作出的决议、签订的协议及以其作为主体的相关文件等均保持不变,仍对发行人产生相同的效力。同时,在本募集说明书中,发行人在历史事件中的名称仍保持“广州市地下铁道总公司”不变。2015年广州地铁集团有限公司可续期债券募集说明书III(四)追加发行选择权:针对首期债券,发行人和主承销商有权根据簿记建档结果,决定是否在基础发行规模25亿元的基础上追加不超过15亿元的发行额度。(五)债券期限:本期债券以每3个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续3年),或全额兑付本期债券。(六)发行人续期选择权:在本期债券每个重定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期,或全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个工作日,在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。(七)债券利率确定方式:本期债券采用浮动利率形式,单利按年计息。在本期债券存续的前5个重定价周期(第1个计息年度至第15个计息年度)内,票面利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率在每个重定价周期确定一次。首期基准利率为发行公告日前750个工作日的一周上海银行间同业拆放利率(Shibor(1W))的算术平均数(四舍五入保留两位小数),其后每个重定价周期的当期基准利率为在该重定价周期起息日前750个工作日的一周上海银行间同业拆放利率的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。基本利差上限为【】%,首次发行票面利率由发行人和主承销商在发行时根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案。如果发行人选择延长本期债券期限,则在第6个重定价周期(第16个计息年度至第18个计息年度)内的票面利率调整为当期基准利率2015年广州地铁集团有限公司可续期债券募集说明书IV加上基本利差再加上300个基点(%,下同);从第7个重定价周期开始,每个重定价周期适用的票面利率为当期基准利率加上基本利差再加上600个基点。即:重定价周期(计息年度)票面利率计算公式前5个重定价周期(第1至15个计息年度)当期基准利率+基本利差第6个重定价周期(第16至18个计息