1 / 26
文档名称:

客户跟踪服务及资产配置.ppt

格式:ppt   大小:824KB   页数:26页
下载后只包含 1 个 PPT 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

客户跟踪服务及资产配置.ppt

上传人:n22x33 2020/3/17 文件大小:824 KB

下载得到文件列表

客户跟踪服务及资产配置.ppt

相关文档

文档介绍

文档介绍:利得客户资产配置方案**威广叫发仪养亮心甄慢炮杉仁星邓喀舵琐哟擎邻积醋买鹊昔廓鞋均歹岁忧客户跟踪服务及资产配置客户跟踪服务及资产配置总结-目标达成4公司产品简介1资产配置流程2案例分析3**彪吾术缅朵坯歼罚助削讼搔罩气粹侧腕挚嘘稿蹋歪启嗅唯斟柞桃典惟街忍客户跟踪服务及资产配置客户跟踪服务及资产配置第一部分公司产品简介**蜀飞恬赋挺高晰盲悟叮卫岁度珐艾刊篮便嗣遵义佐庭尾逛纪控丝非夯谁粉客户跟踪服务及资产配置客户跟踪服务及资产配置基础产品类固定公司平台优秀的专业理财师良好的市场认同度宏观研究策略研究行业研究股权研究基金研究提供的服务一,二级市场跨行业跨境等逻辑清晰的研究理论第一部分产品介绍**圣何躁狡雍筏炬鲍漱医削晤倾呕斥镐坡衡谢核绝谦肋质刊舍后戌簧源害徊客户跟踪服务及资产配置客户跟踪服务及资产配置特色产品利得宝理财门槛20万100万宏观研究策略研究行业研究股权研究基金研究提供的服务海外阳光直投PE投资私募基金500万特别定制信托资管100万3000万100万第一部分产品介绍**菜谩吕济颓镇睫厉通赠灿锣叛滥茎妇善阐尔芝压烛助垒剥掳堵囱绊满狰纵客户跟踪服务及资产配置客户跟踪服务及资产配置第二部分资产配置流程****筒凭漳役天傣醉剥仍嘿尔杰肺隅选豺菌屁哇缅暗灵帽坟蛰龙点蚤痒凳矛香客户跟踪服务及资产配置客户跟踪服务及资产配置第二部分资产配置流程家庭日用开支、住房背景分析教育子女、赡养父母经营状况旅游、休闲密切程度社交活动竞争对手兴趣爱好决策人第一步了解客户需求**凸牛基湖灿曲抛怠技谐谦瓦彪诡氓辊铃狈莎肌可迂袋构犀党甲帝尿淄躺摹客户跟踪服务及资产配置客户跟踪服务及资产配置第二部分资产配置流程客户财务现状分析投资性资产公积金第二步流动资产固定资产短期负债长期负债**会撵捧井诅挟府脓劈泵预乞瞧惕鹅见贼皇滤挑威敢锡烂鉴斟凯彻窜府汾妆客户跟踪服务及资产配置客户跟踪服务及资产配置第二部分资产配置流程测算风险承受能力就业状况投资知识第三步年龄家庭负担置业状况投资经验**灭咐耀仟喊洒绚蹿桌练易顷悉斤怪坍阿摈围牡金碌谋困刨额剁仅荷彭祥意客户跟踪服务及资产配置客户跟踪服务及资产配置