投资顾问业务交流.ppt

文档介绍：本次交流内容客户管理构架介绍产品管理构架介绍签约管理构架介绍人员管理构架介绍1第一部分、客户管理构架介绍客户分级结果客户分级标准体系服务关系分配原则了解我们的客户大客户资产情况客户分析2客户分级结果3客户分级标准体系客户级别标准普通客户日均资产<1万低资产低贡献1万≤日均资产<10万,且月均佣金<150元10万≤日均资产<30万,且月均佣金<500元低资产高贡献1万≤日均资产<10万,且月均佣金≥150元10万≤日均资产<30万,且月均佣金≥500元高资产低贡献30万≤日均资产<100万,且月均佣金<1000元100万≤日均资产<200万,且月均佣金<3000元高资产高贡献30万≤日均资产<100万,且月均佣金≥1000元100万≤日均资产<200万,且月均佣金≥3000元日均资产≥200万服务关系分配原则5了解我们的客户客户级别2011年2012年2013年1-5月普通客户234786267415276907低资产低贡献118476106798106000低资产高贡献12693898010290高资产低贡献1141086889899高资产高贡献229817362133总计379663393617398051了解我们的客户大客户资产情况(百万以上)%%%%%%客户分析投资顾问要做的客户服务中心要做的一、了解客户完善客户的基本信息,尤其是高价值客户的信息。提供需要完善信息的高价值客户名单。二、理解客户了解客户的投资需求和投资偏好根据客户行为的不同划分为不同的群体,给客户打上“标签”。三、精准营销制作和营销产品时,要有明确的目标客户群对客户交易行为进行分析,协助投顾为产品寻找合适的目标客户。四、效能评估尝试为特定的客户群开发产品评估精准营销的效果,不断修正客户群体的划分第二部分、产品管理构架介绍服务产品简介MOT(关键时刻)服务标准化资讯类服务产品投资建议类服务产品服务产品与客户的匹配服务产品业务流程10