文档介绍：浙江联洋新材料股份有限公司公开转让说明书(反馈稿) 主办券商申银万国证券股份有限公司二○一四年十二月挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。浙江联洋新材料股份有限公司公开转让说明书 1 重大事项提示公司在生产经营过程中,由于所处行业及自身特点所决定,特提示投资者应对公司以下重大事项予以充分关注: 一、技术风险公司自成立以来,高度重视技术创新,不断研发新工艺、新产品,在新产品研发和为客户定制产品方面,公司一直都走在行业的前列。公司拥有的增强材料和结构芯材二大产品线,产品规格齐全,突出特殊差异化产品,很多产品已获得德国劳氏船级社、英国劳氏船级社、中国船级社等国际权威机构认证。目前,公司已拥有实用新型专利30 余项。不过,随着产品不断升级换代,公司可能面临更为激烈的市场竞争。如果公司不能持续进行技术创新,不能适应市场需求及时对产品进行升级换代或开发出新产品,公司将可能失去技术领先优势,进而面临市场份额下降甚至被市场淘汰的风险。二、汇率风险公司的下游行业为复合材料应用行业,国内复合材料行业货款拖欠情况较为严重, 公司出于稳定现金流考虑,故积极开拓海外市场,外贸销售额占比较高,达30%-50%, 公司外币收入较多,且这种现象会长期存在。汇率波动产生的汇兑损失将会是公司不可避免的经营风险。三、市场需求变化的风险公司产品主要应用于风能、交通运输、游艇及造船、海洋工程等领域,其中风能行业的销售额占比最高,这些下游行业的发展又受到宏观经济与行业发展、政策变动的影响,尤其是风能行业的发展受政策指导性因素影响较大。因此,如果宏观经济发生较大的波动或者行业发展出现较大的波动都将使得下游企业的需求增长放缓,政策导向变动也会使得下游企业的需求发生变化,将对本行业的市场发展造成不利影响,因此公司存在一定的市场风险。浙江联洋新材料股份有限公司公开转让说明书 2 四、非经常性损益不能持续获得的风险公司2012年度亏损,2013年度与2014年1-6月实现盈利,2012年度、2013年度及2014年1-6月非经常性损益净额分别为933,、726,,。 2013年度非经常性损益金额较大,%,比重较高,主要系由于公司的外贸出口的业绩政府认可,收到桐乡市财政局与桐乡市商务局拨付的2013 ,浙江省财政厅与浙江省商务厅拨付的进出口公平贸易项目补助资金20万元,以及一些科技创新奖励。公司今后能否获得该类补助存在不确定性,若不能持续获得,将对公司今后的盈利产生不利影响。五、应收账款余额较大、回收期较长的风险公司2012年12月31日、2013年12月31日及2014年6月30日应收账款账面价值分别为21,994,、18,367,,801,,%、%%,、 ,应收账款余额较大、回收期较长。虽然公司的应收账款账龄大部分在1年以内, 发生坏账的可能性较小,但随着公司未来业务规模的扩大,应收账款还会逐年增加,会对公司产生不利影响:一方面,较高的应收账款余额占用了公司的营运资金,影响了资金使用效率,增加了公司财务成本;另一方面,一旦出现应收账款回收周期延长甚至发生坏账的情况,将会给公司业绩和生产经营情况造成一定的影响。六、实际控制人不当控制的风险公司控股股东新材料集团,直接持有公司2,,占公司总股本的 %,%的股权;公司股东联洋投资直接持有公司 ,%,% 的股权。因此,蔡正杰合计间接控制公司2,,%, 为公司的实际控制人,且最近两年内未发生变化。此外,蔡正杰自有限公司成立至今一直担任公司董事长及总经理,可对公司施加重大影响。若蔡正杰利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。浙江联洋新材料