文档介绍：智能门锁行业深度报告目录一、智能门锁技术不断成熟,产业链清晰 4(一)历史:智能锁在在中国起步相对晚,发展迅速 4(二)产业链:智能锁行业已经形成清晰产业链 4二、行业规模快速扩展,中国智能锁渗透率提升空间大 6(一)行业规模:全球智能锁行业快速发展 61、全球:全球智能锁销量快速增长,中国为主销区域之一 62、中国:中国智能锁行业高速发展,销售主要集中在工程与线下零售渠道 6(二)竞争格局:我国智能门锁企业数量快速增长,初步形成三大阵营 7三、看未来:行业洗牌将加速,技术与渠道力领先企业有望脱颖而出 9(一)消费升级推动智能家居产品需求提升,智能门锁渗透率料将提升高 9(二)行业洗牌将持续,C端市场料将成为主要看点 9(三)技术与渠道力领先企业有望脱颖而出 101、云丁科技:公寓市场与家用市场双发力 102、德施曼:技术驱动,渠道与生产能力占优 11四、风险提示 12图表目录图表1:中国智能锁发展历程 4图表2:中国智能锁产业链结构 5图表3:全球智能锁行业规模及预测 6图表4:全球智能锁销量占比 6图表5:我国智能锁渗透率低 6图表6:我国智能锁行业规模及预测(万套) 7图表7:2016年中国智能门锁销售集中于华北、华南区 7图表8:中国智能锁销售渠道占比 7图表9:中国智能锁企业数量增长示意图(单位:个) 8图表10:我国智能锁市场主要品牌 8图表11:我国居民人均可支配收入稳步提升 9图表12:我国人均GDP稳步提升 9图表13:中国智能锁行业规模及预测 9图表14:中国智能锁渗透率预测 9图表15:截至2018年6月中国公寓智能门锁渗透率(%) 10图表16:云丁科技发展历程 11图表17:德施曼发展历程 12一、智能门锁技术不断成熟,产业链清晰(一)历史:智能锁在在中的提升及人们对安全防范的重视,智能锁已成为消费者锁具升级换代的最佳选择;同时,随着智能家居、物联网技术的成熟与发展,各大企业也纷纷抢滩智能锁市场,以抢占智能家居的市场份额。中国电子锁的先行者们在没有经验、没有技术的背景之下,以发达国家电子锁为参照物,实现了从电子锁到指纹锁,再到智能锁的飞跃,已成功跻身于世界智能锁强国之列。智能锁在中国的发展从上世纪90年代初开始至今,随着中国经济和科技的高速发展,产品已呈现百家争鸣的现象,在各阶段依次出现的代表类型为单机锁、、管家锁和联网锁。图表1:中国智能锁发展历程时间发展概况产品类型1989-1999少数企业开始涉及智能锁的生产和研发,主要运用于酒店等商用领域;且在国家的推广政策下行业迎来快速发展的契机。(刷卡酒店锁、密码电子锁等)2000-2010行业得到快速的发展,但呈现出体量小、企业规模小的“两小”特征;我国大部分企业已脱离模仿进入自主研发领域,且基本上都有明确的发展方向。(指纹锁等)2011-2016企业数量猛增,工程市场持续增长;产品功能更丰富,外观更时尚和个性,稳定性有所提升;远程开锁和联网已成趋势,且引入安全性较高的生物识别技术,远程控制的形式还会一直延续下去。管家锁(多种生物识别并存)2017至今随着更多企业的涌入,行业的竞争已经进入白热化、同质化的发展状态;人工智能成为发展趋势,通过大数据的支撑,为用户提供更好的使用体验。联网锁(人工智能锁等)资料来源:华创证券整理(二)产业链:智能锁行业已经形成清晰产业链近年来,政府大力推动人工智能产业发展,中国智能家居产业链布局不断加深,智能家居产品日益多样化,其中智能锁逐渐接入更多的生活场景中。目前我国智能门锁行业已形成较为清晰产业链,上游主要包括处理器、生物识别、通信公司等;中游主要包括传统锁具厂商、互联网锁具厂商、家电电子厂商、安防巨头等;下游主要包括云平台、智能家居系统、渠道商及安装售后公司等。德州仪器TI、恩智浦NXP等主要公司生物识别处理器MCU上游、锁安邦、北京锁立得、北京匠云等智能酒店/民宿系统:杭州西软、杭州绿云等线下:红星美凯龙、居然之家等智能公寓系统:上海联寓房总管等电商:小米有品、京东天猫、亚马逊等智能家居系统:华为、中国电信等阿里物联、百度云、华为云、深智云等海康威视、大华、博世等安装维修和维护渠道系统云平台下游、云丁、果加、青柠云柚等青岛海尔集团、美的集、团、松下、飞利浦等德施曼、深圳凯迪仕樱花、广东亚太天能等WiFi芯片原厂:美国博通、美国高通等指纹识别(指静脉):瑞典FPC、深圳汇顶等安防巨头家电电子互联网锁具厂商传统锁具厂商通信公司中游图表2:中国智能锁产业链结构蓝牙模组厂家:深圳人脸识别飞易通、深圳熙光等(虹膜):NBIOT芯片原厂:中兴珠海易胜、微电子、华为海思等北京中科虹霸等NBIOT模组厂家:深圳有方科技、利尔达等蓝牙芯片原厂:CSR/高通、德