文档介绍：东华工程科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
住所:安徽省合肥市长江西路669号首次公开发行股票招股意向书保荐人(主承销商) 住所:深圳市八卦三路平安大厦
第一章招股意向书及发行公告招股意向书东华工程科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书发行股票类型:人民币普通股(A股) 发行股数:不超过18,000,000股每股面值:: 元预计发行日期:2007年7月3日拟上市的证券交易所:深圳证券交易所发行后总股本:不超过68,212,400股本次发行前股东对所持股份的流通限制的承诺:控股股东化学工业部第三设计院(东华工程公司)承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份;本次发行前其他股东均承诺自公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定,不进行转让。此外,持有公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;若发生离职情形,离职后半年内不转让其所持有的公司股份,并忠实履行承诺,否则愿意承担相应的法律责任。保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司招股意向书签署日期:2007年6月12日1-1-1
第一章招股意向书及发行公告招股意向书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重大事项提示 1、发行人从事的工程设计与工程总承包业务和宏观经济运行关系较为密切,与国民经济发展周期呈正相关关系。公司业务的发展主要依赖于国民经济运行状况、国家固定资产投资规模,特别是在化工、石化行业的投资以及环境治理、城市化进程等方面的投入。因此,国民经济发展的不同时期、宏观经济的发展速度都会对公司的发展形成一定的影响。此外,近年来发行人在化学工业建设市场的优势主要集中于一些具体的细分行业,如化工新材料领域的大型甲乙酮生产装置、三聚氰胺项目建设,化肥生产领域的磷复肥、尿素、合成氨项目建设,无机化学品领域的硫酸、甲醇项目建设,以及煤化工、化学涂料和污水处理等行业。如果国家对上述细分行业的产业政策实施调整,则将对公司未来的经营状况形成重大影响。 2、本公司为从事化工、石化行业为主的工程设计咨询与总承包的专业工程公司,近年来总承包业务已发展成为公司的主要业务,公司服务的行业和对象具1-1-2
第一章招股意向书及发行公告招股意向书有特定性。化工、石化行业工程具有投资额大的特点,一般特定年度内公司承揽和实施的总承包项目具有数量少、单个合同额大的特点;目前,公司承揽总承包项目仍受到资金实力的制约。近三年,公司工程总承包项目累计承揽25项、累计完工11项、,%、%和46%。由于特定期间公司承揽及实施的项目数量不多、服务的客户集中,公司存在特定会计期间内经营业绩依赖主要客户的风险;同时,由于总承包项目具有单个项目合同金额大、不同项目毛利率差异大的特点,公司业绩可能会因特定项目的实施进展及盈利情况而产生一定的异常波动。本次募集资金将主要用于公司工程总承包项目的运营资金,募集资金投入使用以后,公司工程总承包项目的承揽和运营能力都将得到增强,公司在特定期间内可承揽和实施的项目数量将因此增加、客户集中的风险将因此下降;但是,鉴于公司服务的行业和对象的特殊性,特定年度内公司所承揽和实施的总承包项目仍将具有数量少、单个合同额大的特点,上述相关风险将会持续存在并对募集资金产生的效益情况带来不确定性影响。 3、化学工业部第三设计院(东华工程公司)为发行人的控股股东,持有股份公司4,,%。此次公司申请公开发行不超过1,800万股之后,%的股份,处于绝对控股地位。若其通过行使投票权或任何其他方式对本公司经营决策、人事等方面进行控制,可能会对本公司经营活动造成一定的影响。 4、截止2006年12月31日,公司未分配利润为11,(扣