文档介绍：客户档案管理程序及制度
万策(智业)集团主要是从事论坛、培训服务为主的企业,大部份客户都是会员制形式参加。为掌握客户的基本情况,便于更好的与客户交流和沟通,便于对客户群进行细化分析,从中挖掘客户潜力,寻打客户范围;为防止客户信息的外泄,特制定一套完善的客户管理程序,具体操作如下:
管理程序
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收集会员资料:主要来源渠道是企管公司(王桂云)、客户维护中心(刘辉、胡伟)。
收集单场客户资料:主要来源渠道是营销公司。
收集邀请嘉宾客户资料:主要来源渠道是营销公司。
:(见附件1和附件2)
:按会员编号排列,非会员按参与时间排序。
,将客户资料打印一份,发放给客户服务人员及营销公司,进行客户信息的完善。

,对照数据库进行修改,确保会员资料及时更新。更新完后将回收资料全部销毁。
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《中外名家系列讲座》一般会员登记表按编号、日、月、年的顺序进行放置。
《中外名家系列讲座》名誉会员登记表按编号、日、月、年的顺序进行放置。
《中外名家系列讲座》单场会员暂无登记表(详见数据库)。
《中外名家系列讲座》邀请嘉宾暂无登记表(详见数据库)。
《融智论坛》会员登记表按编号、日、月、年的顺序进行放置。
《融智论坛》单场客户暂无登记表(详见数据库)。
《融智论坛》邀请嘉宾暂无登记表(详见数据库)。
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《中外名家系列讲座》每次讲座致会员的通知回执,按回传时间(日、月、年)排序放置。
《融智论坛》每次讲座致会员的通知回执,按回传时间(日、月、年)排序放置。
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《中外名家系列讲座》每场讲座的签到本,首先按一般会员、名誉会员、单场购票、邀请嘉宾进行分类,其次按第几场、月、年的顺序进行放置。
《融智论坛》每场论坛的签到本,首先按会员、单场购票、邀请嘉宾进行分类,其次按第几场、月、年的顺序进行放置。
管理制度
:准确无误、完整、便于统计分析。
:业务经理、客户服务人员及经理级别以上人员查寻,其他人等不得办理查寻。
:借阅人员必需填写《客户资料借阅表》(见附件3),并定期归还,违者以盗窃公司资料行为进行处罚。
发放制度:必需经客户服务中心主任同意,并有针对性的发放。
、姓名、职务。
,但必须根据具体情况定期回收。
。
,不可借阅