文档介绍：湖南拓维信息系统股份有限公司IPO说明书
湖南拓维信息系统股份有限公司 HUNAN TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD. (注册地址:长沙高新技术产业开发区C4组团B-511) 首次公开发行股票招股说明书保荐人(主承销商) 注册地址:上海市淮海中路98号
第一章招股说明书及发行公告招股说明书发行概况发行股票类型: 人民币普通股(A股) 发行股数: 2,000万股每股面值: : 【】元预计发行日期: 2008年【】月【】日申请上市证券交易所: 深圳证券交易所发行后总股本: 79,865,833股公司实际控制人李新宇及其一致行动人宋鹰、周玉英承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;其他股东湖南电广传媒股份有限公司、张忠革、曾之杰、刘玉卿承诺其持有的公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让;担任公司本次发行前股东所持股董事、高级管理人员的股东李新宇、宋鹰、张忠革、曾之杰份的流通限制、股东对所承诺其持有的公司公开发行股份前已发行的股份在禁售期满持股份自愿锁定的承诺: 之后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。所有股东均承诺在发行人首次公开发行股票前十二个月内若增持发行人的股份,自持有新增股份之日起(以完成工商变更登记手续为基准日)的三十六个月内,不转让或委托他人管理本人所持有的该部分股份,也不由发行人回购所持有的该部分股份。保荐人(主承销商): 海通证券股份有限公司招股说明书签署日期: 2008年【】月【】日 1-1-1
第一章招股说明书及发行公告招股说明书声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
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第一章招股说明书及发行公告招股说明书【重大事项提示】 1、公司实际控制人李新宇及其一致行动人宋鹰、周玉英承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份; 其他股东湖南电广传媒股份有限公司、张忠革、曾之杰、刘玉卿承诺其持有的公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让; 担任公司董事、高级管理人员的股东李新宇、宋鹰、张忠革、曾之杰承诺其持有的公司公开发行股份前已发行的股份在禁售期满之后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让其所持有的本公司股份; 所有股东均承诺在发行人首次公开发行股票前十二个月内若增持发行人的股份,自持有新增股份之日起(以完成工商变更登记手续为基准日)的三十六个月内,不转让或委托他人管理本人所持有的该部分股份,也不由发行人回购所持有的该部分股份。 2、经发行人2007年11月16日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过,发行人发行前滚存利润的分配政策为:若本次股票发行并上市成功,则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东依其所持股份比例共同享有。 3、公司董事长李新宇及其一致行动人宋鹰共持有公司股份35,989,692股,而发行人的股东周玉英是李新宇的母亲,上述三人合计持股38,902,165股,%,因此李新宇是公司的实际控制人。李新宇有能力通过投票表决的方式对发行人的重大经营决策施加影响或者实施其他控制。如果李新宇利用其地位,从事有损于发行人利益的活动,将对发行人的利益产生不利影响。 4、公司本次募集资金将有较大部分用于固定资产投资。募集资金投资项目实施后,公司固定资产规模将上升,相应折旧费用也将会上升,从而给公司利润增长带来一定影响。 1-1-3
第一章招股说明书及发行公告招股说明书 5、尽管手机动漫业务有着