文档介绍：股票简称:升华拜克股票代码:600226 浙江升华拜克生物股份有限公司 ZHEJIANG SHENGHUA BIOK BIOLOGYCO., LTD. (注册地址:浙江省德清县钟管镇工业区) 公开发行公司债券(第一期) 募集说明书摘要(申报稿) 保荐人(主承销商) (注册地址:杭州市杭大路1号) 募集说明书签署日: 年月日浙江升华拜克生物股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 1 声明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本期发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及本摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及本摘要中财务会计报告真实、完整。凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行公司债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。凡认购、受让并合法持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说明书、《浙江升华拜克生物股份有限公司2012年公司债券(第一期)之债券持有人会议规则》及《浙江升华拜克生物股份有限公司2012年公司债券(第一期)之受托管理协议》对的约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告置备于债券受托管理人处,债券持有人有权随时查阅。除发行人和保荐人(主承销商)外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书及本摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时,应特别审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素。浙江升华拜克生物股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 2 重大事项提示一、本期债券评级为AA+,发行人主体信用等级为AA-。本期债券上市前, 发行人截至2012年12月31日合并报表中所有者权益(包含少数股东权益)为 143,,%,母公司口径资产负债率为 %;本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 8,(取自2010年、2011年及2012年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),。本期债券的发行及挂牌上市安排见发行公告。二、由于市场利率受国内外宏观经济状况、国家施行的经济政策、金融政策以及国际环境等多种因素的综合影响,市场利率的波动存在一定的不确定性。由于本期公司债券期限可能跨越一个以上的利率波动周期,市场利率的波动使本期公司债券投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。三、根据资信评级机构中诚信证券评估有限公司出具的评级报告,发行人主体信用等级为AA-;本次债券发行总额不超过人民币5亿元,本次债券信用等级为AA;本期债券为本次债券的首期发行,本期债券的发行总额为人民币3亿元,本期债券信用等级为AA+,该等评级表明发行人偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低,本期债券信用质量很高,信用风险很低。在本期公司债券存续期内,中诚信证券评估有限公司将持续关注发行人外部经营环境的变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素,出具跟踪评级报告。如果发生任何影响发行人主体信用级别或本期公司债券信用级别的事项,导致发行人主体信用级别或本期公司债券信用级别降低,将会增大投资者的风险,对投资者的利益产生一定影响。四、本期债券发行结束后,发行人将尽快向上海证券交易所申请办理上市交易流通事宜,但由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,发行人无法保证本期公司债券上市交易的申请一定能够获得上海证券交易所的同意,亦无法保证本期公司债券会在债券二级市场有活跃的交易。因此,投资者将可能面临一定的流动性风险。浙江升华拜克生物股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 3 五、债券持有人会议决议对全体本期公司债券持有人(包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人,下同)具有同等的效力和约束力。投资者认购或购买或以其他合法方式取得本期债券之行为视为同意接受《