文档介绍：资阳市水务投资有限责任公司 2016年公司债券募集说明书声明及提示一、发行人董事声明发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商声明本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求,履行了勤勉尽责的义务。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。投资者在评价本期债券时,应认真考虑在本募集说明书中列明的各种风险。五、其他重大事项或风险提示凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《2015年资阳市水务投资有限责任公司公司债券债券持有人会议规则》,接受《2015年资阳市水务投资有限责任公司公司债券债权代理协议》、资阳市水务投资有限责任公司 2016年公司债券募集说明书 2 《2015年资阳市水务投资有限责任公司公司债券账户及资金监管协议》之权利及义务安排。为维护本期债券投资者的权益,发行人及本期债券债权代理人已订立了《2015年资阳市水务投资有限责任公司公司债券债权代理协议》。协议约定,如发行人未按本募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务,本期债券债权代理人将代理本期债券投资者向发行人追偿。除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素债券名称:2016年资阳市水务投资有限责任公司公司债券(简称“16资阳水务”)。发行总额:19亿元。债券期限和利率:本期债券为七年期固定利率,单利按年计息。本期债券通过中央建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行票面年利率。簿记建档区间应依据有关法律法规,由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。发行方式及对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向在中央公司开户的机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)和在中公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行。资阳市水务投资有限责任公司 2016年公司债券募集说明书 3 还本付息方式:每年付息一次,从本期债券存续期的第三年末开始,逐年按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金,当期利息随本金一起支付。信用等级:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为AA,本期债券信用级别为AA。簿记建档日:2016年3月16日发行期限:自2016年3月17日至2016年3月21日。资阳市水务投资有限责任公司 2016年公司债券募集说明书 4 目录释义...............................................................................................5 第一条债券发行依据..................................................................6 第二条本期债券发行的有关机构.................................................7 第三条发行概要.......................................................................10 第四条认购与托管....................................................................12 第五条债券发行网点................................................................13 第六条认购人承诺....................................................................13 第七条债券本息兑付办法.........................................................15 第八条发行人基本情况..........................