文档介绍：私募股权基金销售渠道网络调研夏尔2017-7-《私募投资基金募集行为管理办法》,在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制,即通过上市、并购或管理层回购等方式,出售持股获利。通常市场按投资方式和操作风格将私募股权投资分为三类:其一、风险投资基金其二、产业投资基金其三、并购投资基金如根据私募股权投资投入企业的阶段不同,私募股权投资可分为创业投资、发展资本、并购基金以及PIPE(上市后私募投资)等等,或者分为种子期或早期基金、成长期基金、重组基金等。而根据私募股权投资的对象不同,私募股权投资又被分为创业投资基金、基础设施投资基金、支柱产业投资基金和企业重组投资基金等类型。.2016年私募基金募集流程全览图:.私募基金募集步骤.《私募投资基金募集行为管理办法》相关规定《私募投资基金募集行为管理办法》规定,募集机构应当向特定对象宣传推介私募基金。未经特定对象确定程序,不得向任何人宣传推介私募基金。《私募投资基金募集行为管理办法》规定,私募基金的合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的机构和个人:(一)净资产不低于1000万元的机构;(二)金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。通过实际尝试发现,私募基金相关信息没办法通过公开网络了解到,只能成为私募基金特定对象才可以了解。.私募基金销售渠道:私募股权基金销售渠道有下列四类:第一种,私募自行销售。第二种,经纪商销售。第三种,第三方平台销售。第四种,银行销售。简单地说:传统渠道营销模式和第三方机构营销模式注::私募股权基金是私人银行重点产品之一。调查显示,私人银行高净值客户有25%以上购买过PE类产品,并5成以上的高净值投资者打算未来5年增加PE类创新产品比重。券商渠道:A类级券商优质客户:截止到2012年券商公司分类评级结果显示,共有34家A类券商,15家AA类券商;保险机构;第三方代销机构营销模式:募集基金销售机构名录(2016年9月)共计383家商业银行(141家)期货公司(18家)保险公司(4家)保险代理公司和保险经纪公司(5家)证券投资咨询机构(6家)独立基金销售机构(107家).第三方基金代销机构前TOP3:证监会禁止券商营业部和财富管理中心售卖PE类产品后,也向部分银行发出禁令,是第三方理财机构成为未来重要的PE类产品销售渠道,第三方理财机构排名前三名:东方红内需增长权益性股权基金2017年5月23日开办申购,仅一天卖出近百亿:.第三方销售机构联系情况第三方独立基金销售机构(107家)中,将较有实力的私募股权基金机构已列出来,并一一联系,联系结果如下:(具体见附件)已初步电话沟通,无法通过公开渠道了解该机构私募基金相关信息;操作流程:官网注册,填写基本信息,成为基础用户才能浏览官网;填写调查问卷成为合格投资者,才能看到私募基金产品信息;如果商务合作代销基金,需要将基金介绍和公司介绍发邮件到官方邮箱,等待回复,一般3天之内给予回复;基金介绍模板没有特定的要求,代销机构相关部门进行初步审核,如有需求尽快联系;沟通中了解到,个别第三方销售机构之前销售私募基金,但因国家政策限制,或客户需求等原因现在停止代销私募基金;投资期限10年以上的私募基金一般代销机构不考虑;海外农业投资私募基金目前很少;注:网上了解到,《中俄投资基金》通过格上理财网进行幕资,并网上显示已幕集完毕,已联系格上理财网工作人员,暂时对此产品不太了解,没听说过,需做进一步调查。.