文档介绍：江苏长电科技股份有限公司
首次公开发行万股股网上路演公告
江苏长电科技股份有限公司首次公开发行 5500 万 A 股已获中国证券监督管
理委员会证监发行字[2003]40 号文核准。本次发行采取全面向二级市场投资者定
价配售的发行方式,发行价格为 元/股,发行人及主承销商就本次发行举行
网上路演。
:2003 年 5 月 16 日 14 时— 18 时
:全景网络()
:江苏长电科技股份有限公司董事会、管理层主要成员和主承销
商有关人员。
敬请投资者关注。
本次发行的《招股说明书摘要》于 2003 年 5 月 14 日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》,提请投资者关注。
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司
2003 年 5 月 13 日
招股说明书
江苏长电科技股份有限公司
Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd.
首次公开发行股票
招股说明书
发行人名称:江苏长电科技股份有限公司
住所:江苏省江阴市滨江中路号
主承销商:泰阳证券有限责任公司
住所:湖南省长沙市芙蓉中路号
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招股说明书
江苏长电科技股份有限公司招股说明书
单位:人民币元
项目面值发行价格发行费用募集资金
每股
合计
发行股票类型:人民币普通股( 股)
预计发行日期: 年月日
申请上市证券交易所:上海证券交易所
主承销商:泰阳证券有限责任公司
签署日期: 年月日
发行人董事会声明
发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要
中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本
发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述。
根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行
人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律
师、专业会计师或其他专业顾问。
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招股说明书
特别风险提示
本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险:
()近五年来,全球电子信息产品市场在快速发展中呈现一定幅度的波动。
由于行业内紧密的关联性,全球行业的波动可能会给公司经营带来一定的风险;
()本公司年月日资产负债率(母公司)为,流动比率分
别为,速动比率分别为,存在一定的资产流动性风险;()本公司
年向前五名客户的销售额占当期销售总额的,对无锡华晶微电子股
份有限公司的销售额占公司销售总额的,存在一定的对主要客户依赖的
风险;()本公司第一大股东江阴市新潮科技有限公司是本公司高级管理人员
为主持股的公司,本次股票发行后,新潮科技将持有本公司的股份,处
于相对控股地位,存在一定的实质控制人控制的风险;()自年至
年间,本公司总资产规模从万元增加到万元;销售规模
从万元增加万元,经营规模的扩大可能增加公司经营管
理风险;()公司一年内到期的银行借款余额为万元,可能存在现
金偿付风险;()截至年月日,本公司为江苏茶梅灯芯绒集团有限
公司万元人民币银行借款提供连带责任担保,存在或有负债风险。
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特别提示
无锡华晶微电子股份有限公司(简称“无锡华晶”)是本公司的重要客户之一,
本公司为其生产的集成电路芯片进行封装。2001 年以前,无锡华晶提供芯片时,根
据双方签订的《集成电路封装协议》,本公司对该部分芯片按进料处理,因此,本公
司销售给无锡华晶的集成电路销售价格中含芯片成本和封装费用。若扣除该部分芯片
的价值,公司年、年、年的主营业务收入将分别为万元、
万元、万元,主营业务成本将分别为万元、
万元、万元。
年月,本公司与无锡华晶重新签订了《合作协议》,由无锡华晶委托本
公司加工集成电路,自 2002 年起本公司对该项业务按委托加工处理,按双方商定的
加工费确定销售收入。
(详情参见本招股说明书第九章“财务会计信息”有关内容)
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