文档介绍：第三章证券公司业务规范第四节证券承销大纲内容:了解证券发行与承销业务的主要法律法规熟悉证券发行保荐业务的一般规定掌握证券发行与承销信息披露的有关规定熟悉证券发行与承销业务的内部控制规定掌握监管部门对证券发行与承销的监管措施掌握违反证券发行与承销有关规定处罚措施一、证券公司发行与承销业务的主要法律法规证券发行与承销业务的法律法规主要包括五个方面: 一是市场准入管理方面; 二是证券公司业务监管方面;三是证券公司日常管理方面;四是证券公司风险防范方面;五是证券公司信息披露方面。二、证券发行保荐业务的一般规定(一)《中华人民共和国证券法》相关规定发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司债券,依法采取承销方式的,或者公开发行法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券的,应当聘请具有保荐资格的机构担任保荐人。设立股份有限公司公开发行股票,向国务院证券监督管理机构报送募股申请和下列文件:。 。 ,发起人认购的股份数、出资种类及验资证明。 。 。 。依照本法规定聘请保荐人的,还应当报送保荐人出具的发行保荐书。第十三条规定,公司公开发行新股,应当符合下列条件: 。 ,财务状况良好。 ,无其他重大违法行为。 。上市公司非公开发行新股,应当符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的条件,并报国务院证券监督管理机构核准。第十四条规定,公司公开发行新股,应当向国务院证券监督管理机构报送募股申请和下列文件: 。 。 。 。 。 。 。(二)《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定1、总则(1)聘请保荐机构履行保荐职责:首次公开发行股票并上市;上市公司发行新股、可转换公司债券;证监会认定的其他情形。(2)证券公司向证监会申请保荐机构资格,未经核准,任何机构和个人不得从事保荐业务。(3)同次发行的证券,其发行保荐和上市保荐应当由同一保荐机构承担。证券发行规模达到一定数量的,可以采用联合保荐,但参与联合保荐的保荐机构不得超过2家。(4)发行人及其董事、监事、高级管理人员,律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等证券服务机构及其签字人员配合保荐机构及其保荐代表人履行保荐职责,并承担相应的责任。(5)证监会监督管理,证券业协会自律管理。2、保荐业务流程(1)保荐机构应当建立健全保荐工作的内部控制体系,严格控制风险,提高保荐业务整体质量。(2)保荐机构应当建立健全证券发行上市的尽职调查制度、辅导制度、对发行上市申请文件的内部核查制度、对发行人证券上市后的持续督导制度。(3)保荐机构应当建立健全对保荐代表人及其他保荐业务相关人员的持续培训制度。(4)保荐机构应当建立健全工作底稿制度,保存期不少于10年。(5)保荐机构的保荐业务负责人、内核负责人负责监督、执行保荐业务各项制度并承担相应的责任。