文档介绍：济南钢铁股份有限公司首次公开发行股票招股说明书( 人民币普通股) 220,000,000 股单位: 人民币元面值发行价每股 合计 220,000,000 1,399,200,000 单位: 人民币元发行费用募集资金每股 合计 50,046,800 1,349,153,200 发行方式: 向二级市场投资者定价配售发行日期: 2004 年6月 14日拟上市交易所: 上海证券交易所保荐机构(主承销商) : 声明发行人董事会已批准本招股说明书及其概要, 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见, 均不表明其对本发行人股票的价值或者投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》等的规定, 股票依法发行后, 发行人经营与收益的变化, 由发行人自行负责, 由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字[80] 号文核准。特别提示截至 2003 年 12月 31 日,本公司滚存未分配利润为 508,831, 元,其中包括拟分配现金股利 504,000, 元,该现金股利已于 2004 年4 月向发起人股东派发完成,剩余的累计未分配利润及 2004 年度实现的净利润,由本次发行后的新老股东共同享有。特别风险提示本公司特别提醒投资者注意风险因素中的下列投资风险: 1. 募集资金用于收购项目的风险本公司此次预计可实际募集资金人民币 134, 万元, 其中 37, 万元将用于收购集团公司的焦化厂,约占募集资金总量 % ,因此,公司面临一定的收购风险。 2. 大股东控制的风险本次发行前集团公司持有本公司 % 的股权,发行后持有本公司 % 的股份,为本公司的绝对控股股东。集团公司可通过其控股地位控制本公司的经营决策, 可能对本公司产生不利影响。 3 .关联交易的风险集团公司为本公司的绝对控股股东, 与本公司在原材料采购、产品销售、综合服务、土地租赁、房屋租赁等方面存在相当数量的关联交易,如 2003 年度本公司向关联方采购的原材料和接受劳务等支出占同期主营业务成本的 % 。如果公司不能与集团公司严格按照有关协议做到交易公允合理则可能对本公司的利益产生不利影响。 4. 公司原材料供应严重依赖进口, 2003 年, 铁矿石使用量的 70% 来自海外。若国际市场铁矿石价格及其远洋航运价格大幅上涨, 或供应量严重不足, 将对公司的生产经营发生重大影响。 5. 2004 年4 月每吨中板的平均销售价格为 4, 元, 小型材为 3, 元, 在国家宏观经济调控和市场供求的影响下,在 5 月份有所回落,分别降至为 4, 元/ 吨、 2, 0 元/ 吨,并且存在着价格进一步下降的可能,可能对公司 2004 年的经济效益产生一定影响。 6 .公司发行后净资产将大幅度增长,预计发行后净资产收益率较发行前 2003 年的 % 将有较大幅度下降,存在着由于净资产收益率下降所引致的相关风险。 7. 2003 年,公司中厚板产量占钢材总产量的 % ,因此,公司面临产品结构相对集中的风险。 8 .公司计划淘汰三台落后的小板坯连铸机, 2003 年 12月 31 日,三台设备的帐面净值为 万元,淘汰后公司的生产能力和盈利能力可能会因此受到暂时影响。 9 .集团公司投入本公司的净资产经评估为 108, 万元,增值 46, 万元,增值率高达 % 。 10. 2003 年 12月 31日, 本公司资产负债率为 % , 因此, 存在因资产负债率过高而产生的偿债风险。 11. 公司在本次公开发行股票所披露的有关信息中未披露公司 2004 年度盈利预测, 请投资者自行判断本公司的盈利前景并注意投资风险。请投资者对发行人的上述风险予以特别关注, 并仔细阅读本招股说明书中风险因素等有关章节。本招股说明书签署日期: 2004 年6月8日目录释义第一章概览第二章本次发行概况一、本次发行的一般情况二、发售新股的有关当事人三、预计时间表第三章风险因素与对策一、募集资金用于收购项目的风险二、大股东控制的风险三、关联交易的风险四、公司原材料严重依赖进口风险五、部分生产设备