文档介绍：天津三英焊业股份有限公司招股说明书(申报稿)
特别提示:本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较
大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素,审慎作出投资决定。
天津三英焊业股份有限公司
(住所:天津市武清开发区泉州北路 12 号)
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
(申报稿)
声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)
不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告
的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
保荐人(主承销商): 民生证券有限责任公司
(住所:北京市朝外大街 16 号中国人寿大厦 1901 室)
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天津三英焊业股份有限公司招股说明书(申报稿)
发行概况
发行股票类型: 人民币普通股(A 股)
发行股数: 拟发行不超过 2,400 万股,占发行后总股本的比例不超过
%
每股面值: 人民币 元
每股发行价格: 【】元,通过向询价对象询价的方式确定
预计发行日期: 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所: 深圳证券交易所
发行后总股本: 不超过 9,400 万股
本公司控股股东华泽集团,以及同受本公司实际控制人
天津市国资委控制的股东天津科发、天津风投承诺:自三英
焊业本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之
日起 36 个月内,华泽集团、天津科发、天津风投将不转让
或委托他人管理其所持有的三英焊业股份,也不由三英焊业
回购该股份。
本公司其他股东根据《公司法》的规定,自公司股票在
深圳证券交易所创业板上市交易之日起一年内不转让本次
本次发行前股东所持发行前已持有的本公司股份。
股份的限售安排、股东担任公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的
对所持股份自愿锁定自然人股东承诺:在任职期间每年转让的股份不超过其所持
的承诺: 有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让
其所持有的本公司股份。离职半年后的十二个月内通过证券
交易所挂牌交易出售三英焊业股票数量占本人所持有三英
焊业股票总数的比例不超过 50%。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障
基金实施办法》(财企[2009]94 号)的有关规定,本公司首
次公开发行股票并在创业板上市后,由本公司国有股股东转
由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股,全国社会
保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。
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天津三英焊业股份有限公司招股说明书(申报稿)
保荐人(主承销商): 民生证券有限责任公司
招股说明书签署日期: 2009 年【】月【】日
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天津三英焊业股份有限公司招股说明书(申报稿)
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
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天津三英焊业股份有限公司招股说明书(申报稿)
重大事项提示
本公司提醒投资者应认真阅读本招股说明书全文,并特别注意下列重大事
项提示。除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者应认真阅读本招股说明书
“风险因素”一节的全部内容。
一、股东关于自愿锁股的承诺
本公司控股股东华泽集团,以及同受本公司实际控制人天津市国资委控制的
股东天津科发、天津风投承诺:自三英焊业本次发行的股票在深圳证券交易所创
业板上市交易之日起 36 个月内,华泽集团、天津科发、天津风投将不转让或委
托他人管理其所持有的三英焊业股份,也不由三英焊业回购该股份。
本公司其他股东根据《公司法》的规定,自公司股票在深圳证券交易所创业
板上市交易之日起一年内不转让本次发行前已持有的本公司股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的自然人股东承诺:在
任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十