文档介绍：建议书制作
New China Life Insurance
新人培育体系
2007
——新兵战斗营课程
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讲师自我介绍
2
一、建议书的内容
称呼
不仅表示尊重,主要告诉客户是为谁设计
寒暄
用赞美语言表答对客户欣赏之情,说明设计思路
特色说明
简洁的话语突显保单特色
特色与客户的需求相对应
险种及缴费
明确告诉客户产品的名称
告诉客户缴费额度及年限
3
利益说明
告诉客户享受的保险利益
结束语
祝贺客户拥有保障
落款
业务员姓名、联系方式、日期
一、建议书的内容
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全面考虑客户的保险需求
同时充分考虑客户的承受能力
附加适合险种,提供足额保障
建议书是载体,重点是内容设计
特色突出、利益清晰
客观真实、不夸大、不误导
二、制作建议书的原则
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三、产品组合
主险选择
保额
交费期限
交费方式
保费计算
保险期限
附加险选择(保额、保费计算)
核定费率
是否符合投保规则
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四、现场制作建议书
保单特色
险种名称
保险金额
交费方式
交费金额
保险期限
利益分析
七项基本内容
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注意事项
1、检查性别、年龄和保费计算是否准确
2、保险利益是否表达清晰、完整
3、是否突显组合优势
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开始制作
你明日联谊会
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六、发表
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