文档介绍：特别提示:本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 深圳市中青宝网网络科技股份有限公司(广东省深圳市福田区深南中路电子科技大厦C座43层A1)首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书保荐机构(主承销商): (上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4901)1-1-1发行概况发行股票类型人民币普通股(A股)发行股数2,500万股,占发行后总股本的比例为25%,000万股本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定承诺:1、本公司控股股东宝德控股、实际控制人李瑞杰和张云霞夫妇、股东宝德科技、网诚科技承诺:“自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司(本人)直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。”2、本公司股东中青联创、深创投、众志和、中科招商、南博投资承诺:“自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。”3、除上述承诺外,公司高管俞江、张继文、夏玄和黎燕红承诺:“自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;在本人任职期间每年转让的股份不超过间接持有的公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让直接或者间接持有的公司股份”;王瑞鹏(公司高管郑楠芳配偶)承诺:“自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;在郑楠芳任职期间每年转让的股份不超过间接持有的公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让直接或者间接持有的公司股份”。保荐人(主承销商)长江证券承销保荐有限公司招股说明书签署日期2010年1月29日1-1-2发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。1-1-3重大事项提示一、股份锁定承诺1、本公司控股股东宝德控股,实际控制人李瑞杰、张云霞,股东宝德科技、网诚科技承诺:“自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司(本人)直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。”2、本公司股东中青联创、深创投、众志和、中科招商、南博投资承诺:“自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司(本人)直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。”3、除上述承诺外,公司高管俞江、张继文、夏玄和黎燕红承诺:“自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;在本人任职期间每年转让的股份不超过间接持有的公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让直接或者间接持有的公司股份”;王瑞鹏(公司高管郑楠芳配偶)承诺:“自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;在郑楠芳任职期间每年转让的股份不超过间接持有的公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让直接或者间接持有的公司股份”。二、滚存利润的分配安排根据公司2009年第一次临时股东大会决议,若公司本次公开发行股票并上市成功,则首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后新老股东依其所持股份比例共同享有。三、报告期内发行人存在实际控制人控制的企业对发行人的非经营性资金占用情况以及发行人与实际控制人控制的企业存在日常经营性关联交易情况报告期内发行人存在宝德科技为发行人代收货款以及发行人与宝德科技、宝德计算机之间互相提供资金的行为,构成了实际控制人控制的企业对发行人的非1-1-4经营性资金占用。所有关联方的欠款已在发行人变更为股份有限公司之前全部清偿完毕,对发行人的正常生产经营