文档介绍：新契约保单回访实施细则客户服务中心目录?回访要求?具体操作及措施?案例分享回访要求?回访范围公司签发的所有保险期间在一年以上(不含一年)的个人寿险保单.?回访时点在保单回执核销当日开始回访,十天内回访完毕(以系统核销的时间为准).?回访比例新契约保单回访比例为100%.回访要求?回访内容告知客户仔细阅读合同的相关内容;明确投保险种、交费期间、交费金额;确认投保契约签名及客户联系方式等信息;?回访原则回访人员必须遵循维护客户和公司利益的原则开展客户回访工作,对待客户要热情,回访时务必准确、周全,对客户资料注意保密。新契约保单回访一般以接触到投保人本人并完成回访内容作为回访成功的标志。其中面访时须请投保人本人完成回访问卷并亲笔签名。回访要求?销售单位职责在本单位内做好回访工作的宣导工作,尤其要强调业务人员须提醒客户提供有效联系电话。有营销业务和银保业务的各销售单位要设立回访负责人;对客户服务中心转办的电话回访不成功件及特殊回访件数据的及时接收以及再次回访工作的安排,并确保回访成功;对回访不成功件及特殊回访件回访结果进行统计,回收《回访问卷》并于次月5日前报送至客户服务中心;协调解决客户回访中发现的问题,并做好记录,重大问题及时上报市公司客户服务中心;及时汇总客户回访情况并填写统计月报表于次月5日前上报客户服务中心。操作要求及具体措施一、投保单上“联系电话”一栏为必填项目在协助客户填写投保单时要填写能够方便联系到客户的电话号码,并向客户做好公司会对其进行回访的宣导工作;如为特殊回访件,在提交投保资料的同时,按要求填写、提交《特殊回访件申请表》;对于填写的电话号码位数不对、联系电话栏为空又不是特殊回访件等有明显错误的投保资料将做为问题单处理。业务人员应及时予以更正,以免延误保单生效时间。操作要求及具体措施二、对于转至销售单位完成的回访任务原则上需在接到电话回访不成功清单的五个工作日内完成,并将回访结果进行详细记录;如因特殊情况延误回访时间的,要在《电话回访交接清单》上注明原因,以OA的形式及时反馈至客户服务中心。操作要求及具体措施三、对于确实因以下特殊原因不便公司进行统一电话回访的可以按特殊回访件申报投保单位统一投保的团体保险;家庭关系复杂且不便公司进行统一电话回访的;投保情况特殊且销售单位了解投保过程并同意安排特殊回访的。操作要求及具体措施四、对于特殊回访件的处理流程1、需由业务员填写《特殊回访件申请表》,说明客户拒绝公司统一电话回访的理由,提供客户约定的回访形式和回访时间,并由客户与业务员签字确认后报送至销售单位经理审批。2、销售单位经理在严格审核基础上,对确属特殊原因可作为特殊回访件处理的保单,签字后提交客户服务部,由客户服务部填写交接清单上报市公司客户服务中心。