银行理财经理上半年个人总结.docx

文档介绍：银行理财经理上半年个人总结银行理财经理上半年个人总结时间一晃而过,转眼间半年过去了。在这几个月里,有付出,也有收获。现就对上半年工作作个汇报,并对下半年的工作作如下的安排:1-6月,我的工作重点是:营销业务及练习业务技能首先,首季是资金回笼大,考核指标重的一个季度,我抓住这一契机,积极对外营销业务一一揽储,在我的不懈努力下,1至4月份共揽定期80多万,当然,这离我的目标还远远不够,还需我继续加强努力。其次,根据形势,今年的信贷额度相对应减少,有大一部份商家为了资金的快速运转而近切希望能够贷款,我得知这一消息后,对其进行银行承兑汇票及PoS机的营销,并积极主动到客户店里和他一起准备好开户的资料及办理银行承兑汇票的材料。终于在 6月底与客户签成银行承兑汇票协议及安装P oS机协议。再次,我一并营销了信用卡业务及理财业务,目前,信用卡业务营销较好,对于已办理信用卡业务的客户,我会争取要客户同时办理一张借记卡,一是方便还款,二是可以把资金存入借记卡上。对于理财业务,到目前为止还收效甚微,仍需我继续加大力度营销。由于6月初安排了技能等级考试,我在业余时都会对各项技能进行练习,手磨破了继续点,眼睛看花了继续打,在领导耐心的教导及督促下,水平有了进一步的提高,可由于是第一次参加此类的考试,加上自己给自己施加的压力较大,以致于考出后的成绩没有预期想像的好,幸而领导又再给了我一次机会,让我能够有幸转正,非常感谢领导对我的关心和照顾,在往后的日子里我必定更加努力,不辜负领导对我的期望。20XX年下半年的工作计划:首先,继续加大业务营销力度,针对居民群体营销储蓄存款业务及理财业务,针对一些商家营销银行承兑汇票业务、PoS机业务及代发工资业务,针对上班一族营销储蓄业务、理财业务及信用卡业务,并维护好老客户。其次,加强业务知识的学习,掌握柜面业务的知识、学习金融业各方面的知识,不断充实自己,力争做一名合格的金融工作人员。再次,继续做好文明优质服务,为支行树立形象,赢得好口碑!总之,在今后的工作中,我定会尽自己最大的努力,为支行创造更大的效益,为支行美好的明天而努力奋斗!