文档介绍：本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载!!!精品文档1【精品word文档、可以自由编辑!】XXXCRM 项目实施工作说明书(StatementOfWork )(注意,此SOW必须由实施顾问参与并与甲方沟通后拟定 )本SOW 由XXX公司(以下简称‘ XXX’或甲方)和 YYY软件(中国)有限公司(以下简称‘YYY’或乙方)于2012年6月20务协议,旨在对服务的明细条款进行阐述。日签署, 隶属于2012年 6月 20 日双方签订的主服YYY同意在遵循以下条件的前提下提供实施服务。服务范围概述以下是本次实施服务的范围概述:YYY为(XXX)实施CRM企业信息管理系统,采用的是 K/3WISECRM 系统,产品的版本是 ,本次CRM实施的主体是:XXX公司,实施的帐套数量为 XXX。实施目标:(1)总体目标:实现信托业务的 MOT服务理念和 BI商务智能。2)纵向目标:建立CRM(客户关系管理)运营平台,满足信托业务的工作开展及客户运营,包括客户及渠道管理、产品管理、日程管理(员工管理)、营销管理、销售管理、客户服务、忠诚度管理、绩效考核( BI)、客户自助(客户门户)。(3)横向目标:建立支持多接触渠道的协同沟通平台,满足业务人员与客户的协同工作,包括呼叫中心、短信平台、邮件平台、网站平台、移动终端。4)安全目标:系统按用户或角色(用户组)进行授权管理,用户登录系统后可实现功能权限、数据权限的管理,支持员工日常工作的审批、异动及工作交接。实施部门:本次实施涉及的 XXX公司的相关部门列示如下: (明确试点、实施主导单位,推广单位由 XXX主导实施)单位名称 一级部门名称 二级部门名称 ⋯⋯XXX 北京财富中心信托部门实施服务的业务范围:业务分类业务范围销售流程的协助,项目负责人的协助,后台的协助,客户经理的协助,包括直销与渠道的营销管理与合同管理,直销从产品预售开始,获悉客户或回访客户,记录每次沟通内容,确认客户意向,直至购买销售管理成功,渠道从产品预售开始,包括预约、打款,记录每项信息,直至产品销售结束,预约、合同领取、登记打款、对账、签约、合同上交、合同审核、客户信息录入,销售任务分配。对营销活动的管理,制定预算、筛选参加活动客户营销管理以及总结记录客户信息,包括各种方式的沟通内容,购买产品情况,客户其他投资方式,数据挖掘、分析客户,客户管理客户购买产品资金到账、项目成立、缴款证明返回、季度管理报告、付息、结束日期提醒,风险承受能力评估记录渠道信息,每个产品的销售额度,合同差错,渠道管理合同丢失,合同返还情况,渠道分级记录每个产品信息,包括产品资料,产品成立、缴产品管理款证明返回、季度管理报告、付息、结束日期提醒联动网站与callcentre、短信平台,随时提醒客户关客户服务 于购买产品内容,节日祝福短信自动发送,积分换礼短信按需发送根据销售业绩、合同差错、合同遗漏、日常表现、绩效考核考勤等问题对客户经理进行绩效考核日常考勤信息的记录,外出,请假休假,出差情况员工管理 记录,工作日志、周志、财经资讯的上交、分享,审批流程Callcentre 需求:要求需与CRM界面联动,提供对外呼出和对内呼入的即时信息显示, 制定呼叫任务。短信、email平台需求:要求需与 CRM界面联动,提供短信的自动发送与按需发送。交互管理 移动终端: