文档介绍：1购买保险预约流程 2 制作保险建议书 P16 发送预约邮件 p18 签约流程及保单审核时间 p20-21 签约小贴士 p23-31 填写预约表格 P3-P14 表格名称表格下载填表须知 -产品部-香港保险-购买香港保险流程金鹿产品部公共盘以“客户名字+预约申请表”文件名保存。如“张毅预约申请表“。 (如需要) 公共盘-产品部-香港保险-购买香港保险流程金鹿产品部公共盘分为免费接送及收费接送。都需要填写申请表; 若客户自行前往保险公司, 则无须填此表。 3 恒源環球財富管理有限公司(香港) : 香港专业保险经济协会会员之一 2007 年开始为大中华地区提供完善,专业,认真的财富管理服务与环球知名金融公司合作,提供一站式的金融理财服务4 1、客户资料表 4 第一部分:其中“顾问名称/联络电话、电邮”及“预定时期/时间”由销售顾问填写。第二&三部分: 其中当“被保险人”与“保单持有人”为同一人时,则第三部分的“被保险人(个人资料)”可不填写。 1、客户资料表 5 第四&五部分: 1、客户资料表 6 2、香港恒源客户接送服务须知——免费接送以下为恒源免费接送客户要求:(只接受保费达标的接送服务) 7 注:香港机场接送要求同红磡火车站,以上为一部车(四人)年缴总和达到要求即可。若只有一位客户前往则需个人达到要求金额。 8 2、恒源客户接送服务须知——客户自行前往各保险公司若客户自行从香港机场至保险公司,可购买八达通卡搭乘公共交通。八达通卡、香港 WIFI 、香港景点、购物、美食、应急电话号码等具体攻略请见“公共盘- 产品部-”客户香港行全方位攻略指引“文件。金鹿产品部公共盘 8 ■■香港恒源会为客户做每家保险公司的对接工作。当客户到达保险公司后,恒源会安排顾问全程陪同处理签约、验证、缴款事宜。 2、恒源客户接送服务须知——客户自行前往各保险公司 9 ■安盛:香港湾仔告士打道 151 号安盛中心。 10 2、恒源客户接送服务须知——客户自行前往各保险公司■ AIA 友邦:九龙尖沙咀海港城港威大厦第 2座 23 楼。■保诚:九龙尖沙咀广东道 21 号海港城港威大厦英国保诚大厦 8楼。