12同里旅游私募债券募集说明书(20120709最新).docx

文档介绍：2012年苏州同里国际旅游开发有限公司中小企业私募债券募集说明书发行人:苏州同里国际旅游开发有限公司(注册地址:江苏省吴江市同里镇中川南路1号)承销商:K)东吴证春股份肖眼公司SOOCHOWSECURITIESCO.,LTD(注册地址:苏州工业园区翠园路181号)签署日期:2012年月日绪言重要提示:本公司发行的私募债券已在上海证券交易所备案, 上海证券交易所不对本公司的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及私募债券的投资风险或收益等作出判断或保证。投资者购买本公司私募债券,应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件,对本公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担投资风险。本公司董事、监事及高级管理人员保证私募债券募集说明书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。目录释义 1第一节发行人基本情况 4一、 发行人概况 4二、 发行人历史沿革 5三、 发行人股东情况 6四、 发行人公司治理及组织架构 7五、 发行人业务情况 9六、 发行人面临的主要风险 14第二节发行人财务状况 17一、 发行人最近两年财务会计资料 17二、 发行人最近二年主要财务指标 24三、 主要财务数据及指标分析 24第三节债券发行基本情况 38一、 本期债券发行批准情况 38二、 本期债券的基本条款 38第四节承销机构及承销安排 42一、 承销机构 42二、 承销安排 43第五节募集资金用途 44一、 本次债券募集资金数额 44二、 本期债券募集资金投向 44三、 募集资金运用对财务状况及经营成果的影响 44四、 本期债券存续期内变更募集资金用途程序 45第六节 私募债券转让范围及约束条件 46一、 本期债券转让范围 46二、 本期债券转让约束条件 47第七节 信息披露的具体内容和方式 49一、 信息披露方式 49二、 信息披露内容 49第八节投资者保护机制安排 52一、 偿债保障机制 52二、 股息分配政策 56三、 债券受托管理人 56四、 债券持有人会议 59第九节本期债券担保情况 64一、 担保人的基本情况