银行理财经理岗位职责.doc

文档介绍：银行理财经理岗位职责关于银行理财经理岗位职责大家了解过多少呢?可能很多人都不是很清楚,下面就是小编分享的银行理财经理岗位职责介绍,一起来看一下吧。银行理财经理岗位职责职位概要: 1、负责银行个人金融产品营销或个人理财等相关工作。 2、开发和维护个人客户,促进银行个人存贷款及理财业务的发展。任职资格: 1、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历; 2、年龄35岁以下; 3、2年以上银行或相关行业从业经验,熟悉个人银行金融产品和相关业务; 4、具有CFP或AFP等资格证书者优先; 5、具有中、外资银行高端客户维护与服务经验或高端客户资源者优先。负责公司产品的销售及推广; 2、根据市场营销计划,完成部门销售指标; 3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩; 4、独立、进取、自信,有良好的人际关系及沟通技巧,渴望成功; 5、勇于接受挑战,热爱投资理财工作,志愿向金融理财方向发展,能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务。工作内容: 1、围绕分支行零售业务发展经营计划,积极开展客户营销,完成储蓄存款等各项任务指标。 2、负责理财流程(售前、售中、售后)管理和理财风险控制; 3、负责客户的分层次服务,根据客户的个性化需求介绍和推广我行的各项理财产品,提供专业化的理财建议,满足客户的个性化需求。职业操守: 1、具有良好的职业操守及营销、理财意识,无违纪违规等不良纪录。 2、按程序办事,风险意识强。 3、良好的职业形象。[银行理财经理岗位职责]