文档介绍：苏州道森钻采设备股份有限公司 SUZHOUDOUSONDRILLING& PRODUCTIONEQUIPMENTCO., LTD. (苏州市相城区太平镇) 首次公开发行股票招股说明书保荐机构(主承销商) (深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦) 苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1 发行概况发行股票类型人民币普通股(A股) 发行股数本次公开发行股票不超过5,200万股,且不低于发行后总股本的25%;本次发行均为新股,不进行老股转让。 2015年7月3日拟上市证券交易所上海证券交易所发行后总股本 20,:所持有的股份公司股票扣除公开发售后(如有)的部分自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的股份公司股份,也不由股份公司回购该部分股份;所持股份公司股票在锁定期满后两年内减持的,则减持价格不低于股份公司的发行价;股份公司上市后6个月内,如股份公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有的股份公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。发行人股东宝业公司、科创投资承诺:自股份公司在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的股份公司股份,也不由股份公司回购该部分股份;如果在锁定期满后两年内,拟减持股份公司股票的,减持价格不低于发行价; 股份公司上市后6个月内,如股份公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 2 收盘价低于发行价,其持有的股份公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。发行人其他股东道烨投资、德睿亨风、堃冠达承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的股份公司股份,也不由股份公司回购该部分股份。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如果股份公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司招股说明书签署日期 2015年7月2日苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 3 发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 4 重大事项提示一、股份锁定及减持价格承诺公司控股股东道森投资承诺:所持有的股份公司股票扣除公开发售后(如有)的部分自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的股份公司股份,也不由股份公司回购该部分股份;所持股份公司股票在锁定期满后两年内减持的,则减持价格不低于股份公司的发行价;股份公司上市后6个月内,如股份公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有的股份公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。公司股东宝业公司、科创投资承诺:自股份公司在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的股份公司股份,也不由股份公司回购该部分股份;如果在锁定期满后两年内,拟减持股份公司股票的,减持价格不低于发行价;股份公司上市后6个月内,如股份公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有的股份公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。公司其他股东道烨投资、德睿亨风、堃冠达承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的股份公司股份,也不由股份公司回购该部分股份。公司实际控制人、董事长舒志高承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份,也不由发行人收购该部分股份;除前述锁定期外,在其任职期间每年