文档介绍：鼎捷软件股份有限公司 DIGIWIN SOFTWARE CO.,LTD. (上海市闸北区共和新路4666弄1号8层) 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书保荐机构(主承销商) (上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融中心21楼) 创业板投资风险提示本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。鼎捷软件股份有限公司招股说明书 1-1-1 本次发行概况发行股票类型人民币普通股(A股)发行日期 2014年1月17日发行数量 3,000万股公开发行新股 28,784,681股公司股东公开发售股份 1,215,319股特别提示:公开发行新股所得资金归公司所有;公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。每股面值 118,784,681股拟上市证券交易所深圳证券交易所保荐机构(主承销商) 长江证券承销保荐有限公司招股说明书签署日期 2014年1月16日本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺股东名称锁定承诺内容 TOP PARTNER HOLDING LIMITED 自发行人股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份,所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。 STEP BEST HOLDING LIMITED MEGA PARTNER HOLDING LIMITED COSMOS LINK HOLDING LIMITED 新蔼企业管理咨询(上海)有限公司昭忠企业管理咨询(上海)有限公司文绍企业管理咨询(上海)有限公司旭禄企业管理咨询(上海)有限公司文梦企业管理咨询(上海)有限公司合连企业管理咨询(上海)有限公司鸿宪企业管理咨询(上海)有限公司宇泰企业管理咨询(上海)有限公司玄隆企业管理咨询(上海)有限公司承勇企业管理咨询(上海)有限公司 DIGITAL CHINA SOFTWARE (BVI)LIMITED TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED 自发行人股票上市之日起24个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份。 WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND,. FULL CYCLE RESOURCES LIMITED MEGABILLION INVESTMENT LIMITED GORGEOUS BRIGHT INVESTMENT LIMITED 鼎捷软件股份有限公司招股说明书 1-1-2 富兰德林咨询(上海)有限公司自发行人股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份。间接股东孙蔼彬、黄小萍、古丰永、陈珏惠、黄锦禄、詹敏慧、黄译谆、黄译萱、李绍远、孙文骏、孙文宏、古鸿楷、古博仁、刘进南、曾玄哲、吴惠吟、曾郁铃、曾景祥、何舒如、林庆福、林其青、林师宇、刘瑞、林平洲、林宪奇、张进聪、赖文贞、李有邻、李毅心、陈建泰、许庆芳、许昶薇、郑祥财、刘梦杰、林连兴、林隆润、陈建勇等37名具有一致行动关系的自然人自发行人股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份,所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。间接持有本公司股份的董事、监事或高级管理人员孙蔼彬及其亲属黄小萍、孙文骏、孙文宏;古丰永及其亲属陈珏惠、古鸿楷、古博仁;李绍远; 黄锦禄及其亲属詹敏慧、黄译谆、黄译萱;刘梦杰;林连兴自鼎捷软件股份有限公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。在上述期限届满后,在孙蔼彬、古丰永、李绍远、黄锦禄、刘梦杰、林连兴任职期间内每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格