文档介绍：深圳市证通电子股份有限公司(深圳市南山区南油天安工业村八座 3A 单元) 首次公开发行股票招股说明书保荐人(主承销商) (北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼) 招股说明书及发行公告招股说明书 2 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况发行股票类型: 人民币普通股 A 股发行股数: 2,200 万股每股面值: 人民币 元每股发行价格: 元预计发行日期: 2007 年 12 月 3 、 4 日拟上市的证券交易所: 深圳证券交易所发行后总股本: 8,743 万股本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺: 1、公司实际控制人曾胜强和许忠桂,以及主要关联股东曾胜辉三人承诺,自证通电子股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。 2、股份公司设立后增资入股的 44位股东承诺,所持新增股份自完成工商变更登记手续之日( 2007 年 1 月 18 日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。 3、其余股东承诺,自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。 4、此外,公司股东曾胜强、曾胜辉、金泽森、卞海波、许忠慈、林杰、曾放云、许忠孝、张伟松、周青伟作为公司董事、监事和高级管理人员承诺,在上述承诺招股说明书及发行公告 招股说明书 1 - 1 - 3 的限售期届满后,其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25% ,在离职后半年内不转让所持本公司的股份。保荐人(主承销商) : 中信建投证券有限责任公司招股说明书签署日期: 2007 年 11 月 30 日发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重大事项提示 1 、本次发行前,公司实际控制人曾胜强、许忠桂夫妇合计持有公司 % 的股份。曾胜强、许忠桂夫妇及其关联股东共计持有公司 % 的股份。如按本次发行计划发行后,曾胜强、许忠桂夫妇及其关联股东仍将合并持有公司 % 的股份。上述因素导致曾胜强、许忠桂夫妇可能利用其控制地位,通过行使表决权对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施影响,从而影响公司决策的科学性和合理性,并有可能损害本公司及本公司其他股东的利益。 2 、公司在国内金融支付信息安全领域拥有较强的技术优势,同其他高新技招股说明书及发行公告 招股说明书 1 - 1 - 4 术企业相类似,本公司面临着产品技术更新换代、产品结构调整、核心技术人员流失、核心技术失密等风险。如果新技术和新产品研究及开发失败,对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差, 将会造成公司现有的技术优势和竞争能力下降,在一定程度上影响公司的发展速度。 3 、公司及控股子公司证通机电生产场地主要通过租赁方式解决,出租方未取得房屋产权证书,虽然出租方持有深圳市宝安区人民政府颁发的《房屋租赁许可证》,但在租赁合同的有效期内,若出租方因未能取得出租房屋产权而无法继续出租,将使公司面临生产场地被迫搬迁,从而发生搬迁费用和因生产停滞造成损失的风险。 4 、公司截止 2007 年 6 月 30 日固定资产净值合计为 1, 万元,本次募集资金投资项目完成后,将增加固定资产约 亿元,每年增加折旧及摊销 951 万元, 如果扣除现有生产场地的租赁费用 万元,实际增加费用 万元。因此, 如果募集资金投资项目不能如期达产、发挥经济效益,公司将面临因折旧及摊销大量增加而导致短期内利润下降的风险。 5 、经公司 2006 年年度股东大会审议通过: 如本次公开发行股票并上市在 2007 年 12 月 31日之前完成,则发行日之前形成的累计未分配利润由新老股东共享;如果在 2007