文档介绍：翠香一级支行二季度基础金融重点工作项目实施报告——商易通客户走访报告为响应分行关于推进二季度基础金融重点工作项目的要求,翠香一级支行由一级支行长牵头,行助指挥带领,各支行行长充分配合,并由客户经理、综合客户经理等一线员工落实,积极响应并参与到我行二季度的金融工作中来。其中,翠香一级支行为加强商贸客户拓展,推进有效商户规模新增,特别安排于4月27日至5月8日走访了所有存量商贸客户,走访的内容包含了机具系统升级、对用户进行新菜单、新功能的讲解培训,还借此机会进行了新机具的营销工作,并清理了一部分久不交易的用户机具。这次走访的主要执行人员为各支行综合客户经理,实施的走访形式包括了实地走访、片区推介、管理处营销、联合走访、电话走访等方式。在走访的过程中,我们协助现有的有效客户进行商易通升级、并让其掌握了新的功能,客户的种种反馈意见,包括过去使用频率、所使用的功能、遇到的问题、期待实现的功能等,都一一被记录在《2012年第二代商易通走访情况表》;除了商易通的功能外,我们还对客户进行交叉营销,了解了部分客户的其他方面的需求,以期找到其他的营销契机。在走访的过程中,我们还了解到部分客户有办信用卡、贷款或者投资理财的意愿,这部分宝贵的信息我们都一一记录下来,作为二次开发的依据。本次走访,我们重点关注区域内交易金额或频率排名靠前的客户,这些客户所在行业为贸易或生产行业,有服装店、饮料批发、茶叶店或者电脑零件点,也有生产纸制品的工厂。有的客户已经使用我行商易通3年以上,有的接近一年。该类客户有部分只安装了我行的商易通电话机,也有同时安装其他银行商易通电话机的。虽然客户普遍反映我行商易通机具操作简单、快捷,但也有部分客户反馈说我行商易通电话功能还需与其他银行看齐,比如跨行付款额度提高和跨行收款等;甚至有客户提出一台商易通机具应该能绑定多张借记