文档介绍：2016 年洛阳市新区建设投资有限责任公司公司债券募集说明书主承销商 i1__'"\\ 东海证家股T 穷有阪尘穹飞\~ DONGHAISECURITIES CO, .LTD. 二0 一六年四月 2016 年洛阳市新区建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 声明及提示一、发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律、法规的规定及有关要求,对本期债券发行材料的真实性、准确性和完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。四、律师事务所声明律师事务所及经办律师保证由律师事务所同意发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经律师事务所审阅,确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。五、投资提示凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本期债券募集说明书 2016 年洛阳市新区建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 及有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《 2016 年洛阳市新区建设投资有限责任公司公司债券债券持有人会议规则》、《 2016 年洛阳市新区建设投资有限责任公司公司债券债权代理协议》、《 2016 年洛阳市新区建设投资有限责任公司公司债券募集资金账户及资金三方监管协议》及《 2016 年洛阳市新区建设投资有限责任公司公司债券专项偿债资金账户及资金三方监管协议》对本期债券各项权利义务的约定。六、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。七、信用承诺发行人、各中介机构等均对本期债券出具了综合信用承诺书, 若出现违反承诺的情形,将依据《证券法》、《企业债券管理条例》 2016 年洛阳市新区建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应的法律责任,并自愿接受惩戒。八、本期债券基本要素(一)债券名称: 2016 年洛阳市新区建设投资有限责任公司公司债券(简称“16 洛新建投债”) 。(二)发行总额: 人民币 15 亿元。(三)债券品种和期限: 本期债券(简称“16 洛新建投债”)发行金额为 15 亿元, 由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保,期限为 7 年,本期债券设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第 3 、 4 、 5 、 6 、 7 个计息年度末分别按照 20% 、 20% 、 20% 、 20% 和 20% 的比例偿还本金。(四)债券利率: 本期债券为固定利率,在存续期内的票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。 Shibor 基准利率为簿记建档日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网( )上公布的一年期 Shibor ( 1Y )利率的算术平均数, 基准利率四舍五入保留两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券通过中央建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行票面利率,簿记区间应根据有关法律法规, 由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不 2016 年洛阳市新区建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 另计利息。(五) 还本付息方式: 本期债券设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第 3 、 4 、 5 、 6 、 7 个计息年度末分别按照发行总额的 20% 、 20% 、 20% 、 20% 和 20% 的比例偿还本金。每年付息一次,最后 5 年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支